美劇《硅谷》影射出硅谷的各種骯臟內(nèi)幕比如種族歧視、互相抄襲、商業(yè)潛規(guī)則等。Arlo Gilbert是硅谷投資者、發(fā)明家,不久前他在Mediun上寫下下面這篇文章,他認(rèn)為在高科技異常發(fā)達(dá)的硅谷,完全人為操控的風(fēng)險(xiǎn)投資是硅谷風(fēng)投骯臟內(nèi)幕。我們經(jīng)常詬病中國(guó)辦事靠人際關(guān)系,但是在硅谷,這樣的現(xiàn)象更嚴(yán)重。
Arlo Gilbert發(fā)現(xiàn),在Airbnb估值150萬美元的時(shí)候,創(chuàng)始人Brian想融到15萬美元,可是被風(fēng)投們以各種理由拒絕了?,F(xiàn)在,Airbnb估值超過250億美元,那些當(dāng)時(shí)拒絕Brian的風(fēng)投們想必早已腸子都悔青了。
先不要去管Airbnb,設(shè)想這樣一個(gè)場(chǎng)景:在某個(gè)角落里有三個(gè)團(tuán)隊(duì)(帶頭人分別是:張二狗、李鐵蛋、王大錘)正在解決一個(gè)問題。然后他們找到了解決這個(gè)問題核心技術(shù),而這個(gè)問題至關(guān)重要,如果成功解決了,他們就能夠升職加薪出任CEO迎娶白富美登上人生顛覆,說不定還能改變世界。而發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)隊(duì)的并且在早期進(jìn)行投資的投資人會(huì)被尊稱為先知。
但是,在這幾個(gè)創(chuàng)始人周圍沒有任何投資公司,這樣根本沒有人會(huì)發(fā)現(xiàn)他們。沒有銀子,就不能雇傭工程師、銷售員,也沒辦法改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施。這些柴米油鹽的問題最終會(huì)消磨他們創(chuàng)意,他們的公司會(huì)走向死亡。但這并不是我要說的骯臟內(nèi)幕。
現(xiàn)在,張二狗、李鐵蛋、王大錘有以下幾個(gè)選擇:
1. 申請(qǐng)加入孵化器,可能會(huì)被拒絕,然后花三五個(gè)月的時(shí)間學(xué)習(xí)如何向風(fēng)投推銷自己的點(diǎn)子。
2. 搬到硅谷(至少是暫時(shí)),放下手中的研究的項(xiàng)目,一門心思去融資。他們需要見形形色色的人、握各式各樣的手、喝口味各異的咖啡。為了迎合投資人的想法,改創(chuàng)意提案改到手軟。在接下來的一段時(shí)間里不斷重復(fù)上述的事情,直到融到錢或者直接放棄
在沙丘路(硅谷眾多風(fēng)投公司聚集地)的一間風(fēng)投公司里,張二狗、李鐵蛋、王大錘正在向一個(gè)風(fēng)投介紹自己的項(xiàng)目,風(fēng)投覺得張二狗腦子很靈光,挺欣賞李鐵蛋的MBA學(xué)位,覺得王大錘萌萌噠,因此他聽的很認(rèn)真,但是偶爾也走神。
“我昨晚真不該喝那三杯該死的馬蒂尼”
“這創(chuàng)意真牛逼”
“這個(gè)想法好傻逼”
“說完了嗎,勞資要去尿尿”
“這個(gè)想法一般,但是我要把日程排滿,好讓人覺得我是一個(gè)牛逼的風(fēng)投”
上面這些就是風(fēng)投們?cè)诼犿?xiàng)目提案的時(shí)候,大腦里閃過的想法。
如果風(fēng)投覺得這個(gè)想法還不賴、團(tuán)隊(duì)也ok、時(shí)機(jī)也合適、關(guān)鍵是也比較符合自己的投資理念,他就會(huì)安排下一次會(huì)面。
如果一切還比較順利,風(fēng)投的流程大概就是下面這個(gè)樣子:
1. 工作人員看各種材料,然后篩選
2. 工作人員會(huì)見團(tuán)隊(duì),聽他們的提案
3. 工作人員評(píng)估投資機(jī)會(huì)
4. 工作人員通知已經(jīng)篩選過的團(tuán)隊(duì)過來接受更牛逼的工作人員的第二次投資機(jī)會(huì)評(píng)估
5. 工作人員審核
6. 工作人員再一次會(huì)見團(tuán)隊(duì),簽訂協(xié)議。另一個(gè)工作人員去把錢打入賬戶
在一次午餐上,一位和善的中年人看著張二狗、李鐵蛋、王大錘的提案,這個(gè)項(xiàng)目是她的一位朋友推薦給他的。他喜歡這個(gè)項(xiàng)目,幾次會(huì)面之后,他把這個(gè)提案發(fā)給朋友們?cè)u(píng)估了一番,最后掛在網(wǎng)上。他的天使投資清單上又多了一個(gè)新成員。
投資人人腦必須清晰、集中、知識(shí)面廣、充分了解創(chuàng)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng),并且能夠評(píng)估手中的項(xiàng)目。那個(gè)做提案的人必須說的天花亂墜,才能贏得投資人的青睞。
這就是硅谷的骯臟內(nèi)幕。盡管他們口口聲聲說“軟件吞噬世界”,但是做法卻背道而馳。創(chuàng)業(yè)投資還跟二十年前一樣由人際關(guān)系主宰。硅谷想盡辦法讓一切變得高效、自動(dòng)化,除了投資這件事本身。無論是風(fēng)險(xiǎn)投資、孵化器、傳統(tǒng)天使投資、網(wǎng)上眾籌,你的創(chuàng)意好壞是一個(gè)方面,但更大的部分是你認(rèn)識(shí)誰,你的忽悠能力的高低。這就是問題所在。
投資自動(dòng)化并不是一個(gè)新的想法,黑箱交易(Blackbox trading是世界上第一臺(tái)移動(dòng)式的虛擬化數(shù)據(jù)中心,外觀上是一個(gè)被漆成黑色的集裝箱,方便進(jìn)行海運(yùn)和陸運(yùn)。)已經(jīng)存在了很長(zhǎng)一段時(shí)間并且超級(jí)成功。如果你還沒讀過那篇名叫《13億美元天使投資的奧秘》的文章,去讀一讀。當(dāng)黑箱交易剛面世的時(shí)候,人們認(rèn)為電腦不可能干得了這活,但是他們錯(cuò)了。
類似地,如果你認(rèn)為電腦不能挖掘、評(píng)估并完成早期的風(fēng)險(xiǎn)投資,那么,你錯(cuò)了,電腦干得了這活,而且能夠比你干的更好。大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)的進(jìn)步,讓早期投資成為可能。
電腦能比人更好地評(píng)估一個(gè)市場(chǎng)
電腦能夠比人更好地評(píng)估一個(gè)創(chuàng)意
電腦能夠比人更好地動(dòng)態(tài)評(píng)估一個(gè)團(tuán)隊(duì)
電腦比人更公正
電腦不擔(dān)心它的下一筆資金
終有一天,風(fēng)險(xiǎn)投資會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,系統(tǒng)能夠自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、審核以及投資初創(chuàng)企業(yè)。某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資家意識(shí)到這個(gè)趨勢(shì)無法避免,并且對(duì)它進(jìn)行投資,然后他就是這個(gè)領(lǐng)域的先知,他能夠在那個(gè)新世界里,有限合伙人會(huì)選擇算法而不是選擇人….直到有一天他也被機(jī)器取代。
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