麥考林赴美IPO擬發(fā)行1174.29萬份ADS

2010-10-13 14:17:51      王珺

  服裝電子商務(wù)企業(yè)麥考林10月12日向美國證監(jiān)會提交的招股書顯示,將發(fā)行合計(jì)1174.29萬份美國存托股票(ADS),發(fā)行價(jià)格區(qū)間將定為 8-10美元。以中間價(jià)9美元計(jì)算,募集資金凈額為7550萬美元。

  根據(jù)招股書,在所有發(fā)行股票中,麥考林將出售942.86萬份ADS,而公司股東將出售231.43萬份ADS。每份ADS相當(dāng)于7股普通股。

  此次募集資金中,1500萬美元將用于增強(qiáng)電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施;2950萬美元將用于建設(shè)新的物流中心和倉庫;650萬美元用于店鋪的改善,剩余資金將用于企業(yè)日常運(yùn)營。

  麥考林計(jì)劃登陸納斯達(dá)克市場,股票代碼為MCOX。瑞信、瑞銀擔(dān)任此次IPO的主承銷商。

  招股書顯示,麥考林2007、2008和2009年三年的凈利潤分別達(dá)到411.2萬、355.2萬和721.2萬美元;今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤252.7 萬美元。

  目前麥考林年銷售額超過10億元,營業(yè)收入主要分為網(wǎng)購、郵購和門店零售三大渠道,其中網(wǎng)購約占50%以上份額,而郵購和門店零售各占約2成多份額。麥考林服裝自有品牌貢獻(xiàn)近70%銷售額,家居及配飾產(chǎn)品其次。

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