中國農(nóng)業(yè)銀行剛開始IPO(首次公開發(fā)行股票)路演即傳捷報。上周中東主權(quán)基金卡達(dá)投資局(Qatar Investment Authority)已經(jīng)簽署高達(dá)28億美元的認(rèn)購文件,成為農(nóng)行IPO路演迄今最大的基石投資者。
卡達(dá)政府高層上周已經(jīng)向國務(wù)院財經(jīng)官員確認(rèn)上述投資項(xiàng)目,核心人士向《財經(jīng)》記者證實(shí)了上述訊息。由于農(nóng)行IPO預(yù)計籌資金額為1700億元人民幣,約合250億美元,卡達(dá)投資局一次認(rèn)購28億美元,農(nóng)行等于一次售出此次新股發(fā)行額度的11.2%。
由于目前農(nóng)行包含超額發(fā)行(greenshoe)后的IPO新股,將占發(fā)行后總股本的16.9%(若不計算增額發(fā)行,則占發(fā)行后總股本15%),卡達(dá)投資局很可能通過此次IPO機(jī)會,成為農(nóng)行近2%的持股股東,僅次于社保基金在IPO發(fā)行后的3.12%股權(quán)地位。
6月14日農(nóng)行H股發(fā)行預(yù)路演才開始,北京方面已經(jīng)接獲認(rèn)購大單,農(nóng)行內(nèi)部大受激勵。
卡達(dá)投資局成立于2005年,在過去其他三大中國國有銀行上市時,曾參與2006年的中國銀行(601988.SH, 03988.HK)IPO,在中行上市前夕,認(rèn)購總共2.1億美元中行股權(quán)。
消息人士透露,另外一家中東主權(quán)基金科威特投資局(Kuwait Investment Authority)也將投入農(nóng)行IPO超過20億美元,然而《財經(jīng)》記者聯(lián)絡(luò)科威特投資局尚未得到回復(fù),未能獲得確切認(rèn)購數(shù)字。
科威特投資局也曾經(jīng)在2006年5月認(rèn)購7.2億美元中行IPO股權(quán),因?yàn)橥?0月份中國工商銀行(601398.SH,01398.HK)的初次上市時間與中行太過接近,兩家主權(quán)基金并未參與工行IPO認(rèn)購行動。
根據(jù)外電報導(dǎo),新加坡淡馬錫控股公司也可能參與農(nóng)行認(rèn)購。淡馬錫在2005年建設(shè)銀行(601939.SH,00939.HK)IPO時認(rèn)購10億美元,2006年工行IPO時認(rèn)購5億美元。另外曾經(jīng)在中行IPO中認(rèn)購2.1億美元的新加坡政府投資公司(GIC)目前動向未明。
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