“銀保”專項檢查出擊 保監(jiān)會力保壽險“軟著陸”

2008-09-23 08:28:49      趙萍

  雖然“過熱”的銀行保險已經(jīng)初現(xiàn)降溫趨勢,但監(jiān)管的力度正日臻嚴厲。

  9月22日,中國保監(jiān)會披露了截至8月份的保險業(yè)經(jīng)營情況,壽險公司總保費增幅為66.1%,略低于7月份的66.7%。

  而兩天前的9月19日,中國保監(jiān)會壽險工作會議召開后一個月,中國保險行業(yè)協(xié)會(下簡稱“中保協(xié)”)召集全國各地方保險協(xié)會,部署在全國范圍內進行銀行保險業(yè)務的專項檢查,形式將采用自查、省內行業(yè)協(xié)會抽查和協(xié)會間交叉檢查相結合進行。

  自查、抽查、交叉檢查

    在會上,中國保險行業(yè)協(xié)會秘書長王治超否定了業(yè)內“規(guī)范銀保業(yè)務會影響公司業(yè)務發(fā)展”的論調,并表示,銀保業(yè)務的整頓必然使部分公司出現(xiàn)短期的負增長,新公司的生存也會更加困難,但不能因為業(yè)務拓展上的困難,就可以在銀保業(yè)務上隨意提高手續(xù)費,把手續(xù)費標準抬高以擠壓利潤,使得公司趨于或正處在虧損狀態(tài)。

  “如果不規(guī)范整頓銀行保險業(yè)務,任由粗放方式放任自流下去,最后帶來的就是銀保業(yè)務的過山車,就是銀保業(yè)務的崩盤”。王續(xù)稱。

  為防止銀保手續(xù)費的惡性競爭,2006年中保協(xié)就發(fā)布了《銀行、郵政代理保險業(yè)務自律公約》(下簡稱“《公約》”)。

  《公約》規(guī)定了銀保各險種手續(xù)費率支付的最高上限。其中,普通型及分紅型兩全壽險躉繳產(chǎn)品中,5年期及以下的產(chǎn)品不得超過保費的2.5%,5-10年期產(chǎn)品為2.5%-3%;10年期及以上的產(chǎn)品不得超過3%。萬能型躉繳產(chǎn)品不得超過3.2%;一年期及以下意外險不得超過保費的10%等等。

  但由于沒有后續(xù)的檢查和督促措施,《公約》并沒有得到很好的執(zhí)行。王治超稱,近期中保協(xié)將啟動對《公約》的修訂工作,并向全行業(yè)征求修改意見。

  此外,王治超還要求各地方行業(yè)協(xié)會組織全省會員公司自查,同時結合抽查和協(xié)會之間交叉檢查的方式,對銀保的銷售誤導和手續(xù)費問題進行檢查。

  在銷售誤導上,檢查的重點是銷售機構和人員是否擅自增加保險責任;是否隱瞞各項費用扣除情況;分紅險銷售中是否作虛假承諾;萬能險是否承諾保證收益以外的利益;投連險是否承諾保底或固定收益問題。[page]

  銀保風險囤積

    就在上個月,保監(jiān)會召開壽險工作會議,會上保監(jiān)會主席助理陳文輝曾表示,年內監(jiān)管部門將從銀行保險入手,迅速控制壽險業(yè)務增長速度,集中力量進行業(yè)務結構調整,避免明年出現(xiàn)負增長或低增長這樣的大起大落,實現(xiàn)行業(yè)的“軟著陸”。

  受各種因素影響,今年前7個月,我國壽險業(yè)創(chuàng)出近十年來同比最大增幅。根據(jù)保監(jiān)會的統(tǒng)計,今年1-6月,壽險公司保費收入同比增長64.4%,其中銀行保險大增153.8%;7月的發(fā)展速度更快,壽險公司總保費增幅達到66.7%,銀行保險保費收入則更高達2443.7億元,同比增長159.6%。

  而今年的高速增長行情,從渠道上講,來源于銀保的超速發(fā)展,產(chǎn)品上看,則來源于新型投資產(chǎn)品的快速增長。陳文輝在會上做出如是判斷。

  截止到今年7月末,銀行保險已占壽險業(yè)務的50.7%,比去年同期上升了18個百分點。

  “從分散風險的角度出發(fā),我覺得應該把銀保業(yè)務在人身險業(yè)務中的占比控制在30%左右,讓它在整個行業(yè)中處于相對分散的地位,這樣就能增強行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性,而不是現(xiàn)在這樣過渡依賴渠道,使整個行業(yè)失去掌控自身發(fā)展規(guī)律的獨立性和主動性。”王治超稱。

  與此同時,分紅險、萬能險及投連險三大投資型險種合計市場占比已經(jīng)接近80%,為78.8%。與之形成鮮明對比的是,保障功能較強的普通壽險產(chǎn)品保費收入未出現(xiàn)增長,占人身險保費收入的比重也進一步下降至11.7%,若扣除其中的續(xù)期業(yè)務,按新單保費統(tǒng)計的話,比例則更低。

  陳文輝在會上表示,這樣的業(yè)務結構不好、渠道單一。今年上半年,壽險業(yè)的大起有很強的外部因素,如資本市場的低迷和銀行改變經(jīng)營策略等,但這些“外部因素是靠不住的”,一旦形勢發(fā)生變化,行業(yè)將陷入被動,并由此引發(fā)若干風險。

  行業(yè)大起大落的風險是當前壽險市場最大的風險;大起大落之后可能引發(fā)的償付能力下降、誤導、退保與現(xiàn)金流風險等一系列問題排在其次;投資性業(yè)務過度發(fā)展,保障性業(yè)務發(fā)展滯后,可能偏離行業(yè)發(fā)展的正確方向。陳文輝進一步指出。

  剛剛成立一年有余的華夏人壽保險公司總經(jīng)理曹湛告訴記者,由于去年資本市場的大牛市行情,使得不少大公司積累了大量分紅特別儲備和平滑準備金,因此提高了今年的分紅水平及萬能險的結算利率(一度超過6%),而小公司迫于競爭壓力,也竭力維持較高水平。

  曹續(xù)稱,投資型險種的盈利性不高,2.5%的保底利率、分紅、手續(xù)費、客戶經(jīng)理績效等一系列成本計算下來,經(jīng)營成本相當高,只能依靠獲得高的投資回報、賺取利差益方可維持,但是資本市場的持續(xù)低迷,使得“竭力維持”的結果只能是,“規(guī)模做得越大,虧損越嚴重”。

  此外,他認為逐漸攀升的、非理性回報的結算利率也給行業(yè)發(fā)展帶來很大的不確定性。一旦不能滿足客戶的合理期望,萬能險、分紅險很可能出現(xiàn)下滑,或者退保。

  陳文輝在前述會議上透露,今年1-7月壽險業(yè)的退保情況也不容樂觀,退保金已經(jīng)達到578.9億元,同比增長19%。如果行業(yè)出現(xiàn)大起大落,還可能引發(fā)消費者對行業(yè)信心不足,從而引發(fā)退保潮,甚至可能導致個別公司出現(xiàn)現(xiàn)金流風險。

  此外,銀保業(yè)務的高速發(fā)展,還會逐漸蠶食公司的資本金,使保險公司面臨償付能力不足的風險。今年上半年,壽險公司的償付能力充足率普遍性下降,二季度末已有6家壽險公司償付能力出現(xiàn)不足,比一季度末又增加了3家。[page]

  調控“軟著陸”

  陳文輝在會上強調,年內監(jiān)管部門將從銀行保險入手,迅速控制增長速度,集中力量進行業(yè)務結構調整,避免明年出現(xiàn)負增長或低增長這樣的大起大落,實現(xiàn)行業(yè)的“軟著陸”。“今年壽險業(yè)過熱非常突出。”目標是從現(xiàn)在到年底余下的時間里,從銀行保險入手,迅速控制增長速度,集中力量進行業(yè)務結構調整,避免明年出現(xiàn)負增長或低增長這樣的大起大落,實現(xiàn)行業(yè)的“軟著陸”。陳文輝在是次會議上,為壽險業(yè)后幾個月的發(fā)展提前定了調子。

  截止到目前,很多公司已經(jīng)完成了全年的保費任務,正是進行業(yè)務調整的大好時機。

  按照保監(jiān)會的統(tǒng)計,今年1-8月中國人壽的原保險保費收入為2252億元,已經(jīng)超過去年全年的保費收入。今年下半年的主要任務之一就是調整業(yè)務結構,不久前,中國人壽全球媒體開放日上,副總裁劉英齊做出如上表示,并表示將通過與銀行的溝通,逐漸加大銀保期繳業(yè)務的比例。

  相比大公司,新公司也開始采取行動。曹湛告訴記者,11月前后,華夏人壽的期繳銀保產(chǎn)品將上市,而目前業(yè)已對原有產(chǎn)品進行轉型,提升產(chǎn)品的保障功能,及業(yè)務的內涵價值。與此同時,努力控制運營成本的增長,為明年打基礎。

  理論上說,萬能險的結算利率以壽險資金的長期投資收益為基礎確定,并具有一定的可持續(xù)性和平滑性,如果利率忽高忽低,很容易造成消費者與其的落空,產(chǎn)生銷售誤導或退保等一系列后續(xù)問題。

  今年以來,一些公司的結算利率不斷攀升。針對這一現(xiàn)象,陳文輝明確提出,仍維持較高水平的公司要立刻采取措施,帶頭調整結算利率,將其穩(wěn)定在一個長期可持續(xù)的水平上,而分紅險的情況雷同。

  與此同時,保監(jiān)會還將加強對準備金評估的監(jiān)管,強化分紅保險和萬能保險的平滑機制。首要措施就是督促各保險公司投連、萬能等帳戶準備金的提取情況進行自查,之后保監(jiān)會將有選擇地進行現(xiàn)場檢查。

  今年二季度保監(jiān)會例行新聞發(fā)布會上,保監(jiān)會主席助理袁力即提出保險業(yè)要回歸保障的口號,但具體舉措還有待完善。

  陳文輝在前述會議上,則明確提出,要完善產(chǎn)品、精算、投資、償付能力等多方面的監(jiān)管制度,推進保障類業(yè)務的發(fā)展。

  在提到保險業(yè)如何回歸保障功能時,一家大中型壽險公司的高管告訴記者,他的建議是大幅度提高保障性產(chǎn)品的傭金比例,尤其是首年傭金的比例,增加銷售環(huán)節(jié)的利益驅動,從源頭上增加保障型產(chǎn)品的比例。

  此外,針對壽險費率管制政策客觀上造成了傳統(tǒng)壽險費率偏高,且缺乏利益分享機制,吸引力不足等問題,保監(jiān)會正考慮優(yōu)先探索推行傳統(tǒng)壽險費率改革,特別是保障性產(chǎn)品的費率改革。

  日前,《天津濱海新區(qū)補充養(yǎng)老保險試點實施細則》頒布實施以來,已經(jīng)有平安人壽和光大永明人壽的兩款補充養(yǎng)老保險產(chǎn)品獲得保監(jiān)會的批準,嘗試了較為優(yōu)惠的費率水平,被視為壽險費率市場化改革的一次重大邁進。

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