“聯(lián)誼”成功！上市公司新力金融擬收購新三板明星公司手付通

市場冷清、IPO放緩，新三板掛牌企業(yè)最好的去處之一是被主板公司收購。最近，手付通（833375）成為被A股公司并購最新案例。

近日，執(zhí)著于IPO的手付通發(fā)布公告稱，“公司正在籌劃與上市公司新力金融相關的收購公司股權事宜。實際控制人王劍先生、深圳市軟銀奧津科技有限公司與新力金融簽訂了重大資產重組框架協(xié)議，新力金融擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式收購公司部分或全部股東權益。”

另一邊，新力金融也發(fā)布公告，擬更換重大資產重組標的，新的收購標的正是手付通，還有一家擬IPO公司——北京新宇合創(chuàng)金融軟件股份有限公司。

手付通和新力金融都宣布了收購事宜，兩家各自都有“瑕疵”的公司終于找到了最合適的對象，“聯(lián)誼”成功！

手付通：坎坷IPO之路

在不景氣的新三板市場中，手付通依舊沒有喪失“夢想”。

根據(jù)挖貝新三板研究院資料，手付通是一家提供互聯(lián)網(wǎng)銀行 IT 整體解決方案及擁有自主研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)銀行核心系統(tǒng)的技術廠商，成立于2010年6月，2015年正式掛牌新三板。

“小體量”的手付通一直也夢想著登陸A股。去年，手付通公告啟動IPO工作，保薦機構為中郵證券。有關資料顯示，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日、2018年6月4日出具了對手付通的第一期、第二期、第三期輔導工作進展報告。

手付通也未發(fā)布終止輔導公告，意味著手付通依然在正常接受上市輔導。

根據(jù)《公開轉讓說明書》，手付通資產和凈資產分別只有6271萬元和5729萬元，主要資產除了在手現(xiàn)金，也就只有一個在2016年購置的，原值為1444萬元的房屋建筑物；2015-2017年，手付通扣非后歸母凈利潤分別為763.46萬元、1533.68萬元和1742.59萬元。

這樣業(yè)績，要想完成A股的夢想，手付通也只能抱上市公司的“大腿”了。

新力金融：轉型“迫在眉睫”

不久后，上市公司新力金融向手付通伸出了“橄欖枝”，于此同時，新力金融放棄了和微創(chuàng)網(wǎng)絡的重組事宜。

有關資料顯示，新力金融是一家老牌上市公司，屬類為金融行業(yè)，主營業(yè)務包括融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網(wǎng)貸信息中介服務。2017年，新力金融創(chuàng)造了6.33億的營業(yè)收入，較上期減少21.95%，凈利潤由上年的盈利轉為虧損3.09億元。

作為一家穩(wěn)扎穩(wěn)打的上市公司，2017年新力金融不僅業(yè)績下滑，公司內部也出現(xiàn)了危機。

4月24日，上交所宣布了對新力金融、時任董事長徐立新等11名高管的紀律處分決定。上交所認定：新力金融存在虛增收入和利潤，導致2015年年報披露不真實、不準確；關聯(lián)交易未按規(guī)定履行信息披露及股東大會決策程序；未按規(guī)定披露重大訴訟事項；公司2015年重大資產購買報告書披露不真實的四大信披違規(guī)事項。

因受到交易所的處罰，新力金融的董事長換為吳昊，高層也已全部換血。

不僅如此，在P2P平臺“爆雷”潮中，新力金融旗下網(wǎng)貸平臺德眾金融也在近期爆出逾期問題。

有媒體報道，德眾金融P2P平臺出現(xiàn)多個逾期90天以上的項目，多數(shù)第三方擔保方為霍山嘉利達。但在借款企業(yè)到期無法還款的情況下，身為國有擔保公司的霍山嘉利達并未及時履行代償責任。

針對上述問題，新力金融瞄準了“金融+科技”和“為農金融服務平臺”這兩個方向，希望企業(yè)早日實現(xiàn)業(yè)務轉型。

“天作之合”

在這場收購中，A主角（手付通）想要登陸B(tài)主角（新力金融）的平臺，B主角需要A主角的業(yè)務，雙方一拍即合，手牽手就“回家”了。

按照《公開轉讓說明書》披露，手付通的主要產品包括兩大類：金融軟件產品（包括新一代網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、手機銀行/微信銀行系統(tǒng)、客服中心系統(tǒng)、交易所證券資金結算系統(tǒng)）和網(wǎng)絡銀行云服務（金融渠道云服務平臺、餐飲O2O平臺、手付通手機支付平臺）。

手付通的以上業(yè)務正好符合新力金融的轉型方向。據(jù)了解，7月11日，新力金融發(fā)布公告稱，公司更換重大資產重組標的為收購新三板公司手付通100%股份及北京新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份，推進“金融+科技”深度融合。

雖然新力金融此次擬收購手付通100%的股份，但此次簽署框架協(xié)議的僅有手付通第一大股東王劍、第二大股東深圳市軟銀奧津科技有限公司，二者合計持有手付通55.47%的股份。截至2017年12月31日，手付通共有股東74戶。

雙方約定，由王劍及軟銀奧津促使手付通其他股東，將合計持有的100%股份轉讓給新力金融。這意味著“聯(lián)誼”成功還需要其他股東的“點頭”。