IPO輔導一年后 新三板公司手付通被新力金融攬入懷

又一家新三板公司擬被上市公司收購，還是一家擬IPO公司！

近日，上市公司新力金融（600318）發(fā)布公告，擬更換重大資產(chǎn)重組標的，新的收購標的包括新三板公司手付通（833375）。

▲手付通今日晚間發(fā)布的有關(guān)收購公告

新力金融變更重組標的

經(jīng)歷了一系列的重組磨合，上市公司新力金融（600318）在選擇重組標的上開始“慎之又慎”。

7月11日晚間，新力金融公告，更換重大資產(chǎn)重組標的為收購新三板公司手付通（833375）100%股份及北京新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份，推進“金融+科技”深度融合。

新力金融原計劃收購唐駿旗下微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)，但公司表示，由于“無法就相關(guān)條款達成一致”，經(jīng)過友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定終止合作。

證券時報記者注意到，新力金融此次擬收購的新三板公司手付通已經(jīng)開始上市輔導一年。

公司主要為村鎮(zhèn)銀行等中小型金融機構(gòu)提供互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務，包括為銀行客戶提供網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行等金融軟件開發(fā)服務。

另一個標的新宇合創(chuàng)主要從事銀行業(yè)務應用系統(tǒng)的專業(yè)軟件服務。新宇合創(chuàng)去年10月曾披露招股說明書沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。

“標的公司和公司主營的類金融業(yè)務密切相關(guān)，手付通主要客戶是村鎮(zhèn)銀行，和我們公司供銷社背景的協(xié)同效應更加明顯。”新力金融相關(guān)負責人表示，兩家標的公司和資本市場的聯(lián)系，也促使了標的企業(yè)在財務和股權(quán)等方面合規(guī)性更好，有利于后期整合。

手付通已開始上市輔導

手付通主要從事網(wǎng)絡(luò)銀行IT解決方案，2015年8月在新三板掛牌。

手付通所處的行業(yè)范疇為互聯(lián)網(wǎng)金融云服務，公司年報顯示，截至2017年年末已經(jīng)為上百家客戶提供服務，其互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務客戶數(shù)超過200家。

此次擬被收購前，手付通實際上已經(jīng)處于IPO輔導階段。

2017年6月30日，手付通公告正式啟動國內(nèi)上市工作，與中郵證券簽訂了輔導協(xié)議。

2017年7月27日，手付通公告已向深圳證監(jiān)局報送上市輔導備案材料，正在接受中郵證券的輔導，輔導期從2017年7月5日開始計算。

根據(jù)深圳證監(jiān)局公布的信息，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日出具了對手付通的第一期、第二期輔導工作進展報告。

6月4日，深圳證監(jiān)局公布了手付通第三期輔導工作進展報告，公司也未發(fā)布終止輔導公告，意味著手付通依然在正常接受上市輔導。

不過，手付通2016年、2017年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1578萬元、1828萬元。從業(yè)績來看想要沖刺IPO還有著不小的難度，被收購不失為一種良好的選擇。

擬摘牌回購股份

新力金融此次擬收購手付通100%的股份，但此次簽署框架協(xié)議的僅有手付通第一大股東王劍、第二大股東深圳市軟銀奧津科技有限公司，二者合計持有手付通55.47%的股份。

手付通掛牌之初僅有12戶股東，2016年4月25日公司變更為做市轉(zhuǎn)讓，此后其股東開始明顯增加，截至2017年12月31日，手付通共有股東74戶。

雙方約定，由王劍及軟銀奧津促使手付通其他股東，將合計持有的100%股份轉(zhuǎn)讓給新力金融。這意味著收購還需要其他股東配合。

就在7月6日，手付通發(fā)布了擬申請摘牌的公告，稱因公司業(yè)務發(fā)展及長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要，擬申請摘牌。

公司同時給出了大致的異議股東股份回購方案，即以不低于異議股東取得該部分股份時的成本價進行回購，考慮到公司除權(quán)除息對股價的影響，收購價不高于12元/股。

從手付通走勢來看，2017年7月公布開始接受IPO輔導前，其股價均維持在12元/股以下。

▲手付通掛牌后的走勢

從2017年7月開始，手付通股價出現(xiàn)明顯上漲，2017年7月7日-2017年11月13日，公司股價基本保持在12元/股上方，最高超過15元。

手付通表示，互聯(lián)網(wǎng)化是未來中小銀行的發(fā)展方向，因此中小銀行對互聯(lián)網(wǎng)金融需求會日益增大，這可以為公司提供長期的市場空間。

新宇合創(chuàng)IPO轉(zhuǎn)求并購

此外，根據(jù)公告，新力金融擬收購唐南軍持有的北京新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股權(quán)，唐南軍作為新宇合創(chuàng)控股股東，同意轉(zhuǎn)讓自身所持股權(quán)的同時，承諾促使其他股東轉(zhuǎn)讓。

新宇合創(chuàng)是一家銀行業(yè)務應用系統(tǒng)的專業(yè)軟件服務商，主要為國內(nèi)銀行等金融機構(gòu)，提供以銀行核心業(yè)務應用系統(tǒng)為基礎(chǔ)的軟件開發(fā)和運維服務。

此前好利來(25.550, 0.47, 1.87%)4月2日午間公告稱，正在籌劃資產(chǎn)收購事項，擬以發(fā)行股份收購新宇合創(chuàng)100%股權(quán)，交易對方為新宇合創(chuàng)實際控制人唐南軍。

唐南軍持有新宇合創(chuàng)63.08%股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商同意交易標的整體價格約6億元，好利來擬按照發(fā)行股票與現(xiàn)金支付比例5：1 的方式進行支付。

交易對方承諾2018 年標的公司實現(xiàn)凈利潤6000萬元，并自當年起連續(xù)三年每年實現(xiàn)凈利潤不低于10%的增長。但在5月份，新宇合創(chuàng)終止了與好利來的重組。

去年10月，新宇合創(chuàng)在深交所披露了招股書，擬登陸創(chuàng)業(yè)板。

數(shù)據(jù)顯示，2014年-2016年及2017年1-6月份，新宇合創(chuàng)分別實現(xiàn)營業(yè)收入5343.43萬元、11066.64萬元、13341.19萬元和6402.63萬元。

同期凈利潤分別為2002.13萬元、4602.28萬元、4096.23萬元和1604.16萬元。