太平洋恩利國(guó)際控股有限公司日前公告稱,旗下新加坡交易所上市公司中漁與私人投資公司凱雷投資集團(tuán)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,中漁同意向凱雷投資集團(tuán)配售約1.135億股新中漁股份及2,666.67萬(wàn)份認(rèn)股權(quán)證,總投資額最多為14億港元,約合1.9億美元。
中漁集團(tuán)總部設(shè)在香港,在新加坡上市。
針對(duì)此次融資,太平洋恩利負(fù)責(zé)投資者關(guān)系的徐詠琨在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“此次獲得凱雷投資14億港元,我們短期內(nèi)不需要增發(fā)等融資活動(dòng),加上歐洲情況不好,所以,我們暫不考慮將中漁集團(tuán)在挪威進(jìn)行二次上市”。
而作為投資方,凱雷高級(jí)董事施維德(Patrick Siewert)則對(duì)記者表示:“中漁管理完善,過(guò)往記錄良好,并在全球捕撈行業(yè)穩(wěn)據(jù)領(lǐng)先地位,我們相信中漁將善用資金及我們的增值建議,進(jìn)一步發(fā)展為可靠及負(fù)責(zé)任的全球魚類產(chǎn)品供應(yīng)商。”
凱雷亞洲新聞發(fā)言人周紅旗向記者強(qiáng)調(diào):“凱雷投資中漁,首先是資本注入,然后我們將加入董事會(huì),給中漁帶來(lái)增值服務(wù)。我們看好這個(gè)產(chǎn)業(yè),漁業(yè)發(fā)展對(duì)人民生活水平提高有利,隨著居民收入的增加,對(duì)高蛋白食品需求增加,表明我們對(duì)中漁未來(lái)發(fā)展方向認(rèn)可。”
另外,周紅旗還表示,凱雷投資一個(gè)公司一般要3—6年的時(shí)間。凱雷與中漁合作,推動(dòng)中漁的業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)一步提升其企業(yè)社會(huì)責(zé)任水平,特別是在漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面。因此,短期內(nèi),凱雷不會(huì)撤出。
徐詠琨還表示:“中漁與凱雷完成及全面行使認(rèn)股權(quán)證后,雖然太平洋恩利占中漁的權(quán)益將由42.44%攤薄至36.66%,但仍然是第一大股東,我們計(jì)劃將資金投到新的漁場(chǎng),進(jìn)行投資和收購(gòu),因很多地方實(shí)施配額制度,我們要提高捕撈的配額,目前我們的業(yè)務(wù)主要在北、南太平洋,在秘魯?shù)氖袌?chǎng)份額是6%,如果有機(jī)會(huì)不排除增加秘魯投資,在非洲的投資。另外,公司 60%的產(chǎn)品賣到國(guó)內(nèi),很多投資者包括QDII都投資中漁公司。”
太平洋恩利副主席兼董事總經(jīng)理黃裕翔也對(duì)此次收購(gòu)表示出樂(lè)觀的態(tài)度,黃裕翔表示:“凱雷策略性注資,不僅有助加強(qiáng)中漁股東基礎(chǔ),更能進(jìn)一步提升企業(yè)管治水平及社會(huì)責(zé)任。我們將咨詢專業(yè)人士及主要持股者,啟動(dòng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展評(píng)核。此外,新注入資本有助加快中漁的擴(kuò)展計(jì)劃,而凱雷廣闊的網(wǎng)絡(luò),以及在收購(gòu)和融資方面的專業(yè)知識(shí)有利于中漁的業(yè)務(wù)發(fā)展。”
穆迪副總裁陳冠中則表示:“中漁集團(tuán)通過(guò)向私募股權(quán)投資公司—— 凱雷投資集團(tuán)募集1.5億美元資金后,對(duì)其信用狀況會(huì)有正面影響,估計(jì)調(diào)整后,其債務(wù)對(duì)資本比率會(huì)由67%降至60%。”
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