全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及中國(guó)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)

2010-01-27 00:03:18      挖貝網(wǎng)

  Frost &Sullivan 汽車(chē)與交通部門(mén)研究經(jīng)理 林華梁

  2009年,全球汽車(chē)市場(chǎng)受到金融危機(jī)的沖擊表現(xiàn)及其低迷。在傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)受到重創(chuàng)的同時(shí),各國(guó)都加大了電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā),以求得新的突破。如通用汽車(chē)開(kāi)發(fā)的雪佛蘭Volt、雷諾-日產(chǎn)的LEAF、三菱的i-MiEV和豐田的plug-in Prius等。中國(guó)自主品牌也不甘落后,電動(dòng)轎車(chē)領(lǐng)跑者比亞迪F3DM已開(kāi)始交付使用,從而拉開(kāi)了電動(dòng)轎車(chē)商業(yè)化的大幕。

  電動(dòng)汽車(chē)由于需要依靠電池充電提供動(dòng)力,因此與傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相比,整個(gè)價(jià)值鏈中除了傳統(tǒng)的整車(chē),零部件企業(yè),還有像充電站、電力公司等新興參與者的加入,這就為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的投資機(jī)會(huì)。

  首先從整車(chē)層面來(lái)看,在國(guó)家新能源汽車(chē)政策的支持下,本土整車(chē)企業(yè)已經(jīng)積極地開(kāi)始了電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化的道路,如比亞迪、上海汽車(chē)等。但Frost&Sullivan認(rèn)為,中國(guó)不僅應(yīng)培養(yǎng)本土電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的需求,更應(yīng)該致力于打造全球的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)中心。受到電動(dòng)汽車(chē)高成本售價(jià)貴、消費(fèi)者認(rèn)識(shí)度相對(duì)較低以及充電站設(shè)施建造等諸多因素的制約,本土市場(chǎng)需求的建立將會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期培育的過(guò)程。放眼全球,各大OEM產(chǎn)商和窺視電動(dòng)汽車(chē)大蛋糕的新軍,對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)及商業(yè)化正在如火如荼地展開(kāi),這一需求必將為中國(guó)這樣一個(gè)汽車(chē)制造大國(guó)帶來(lái)機(jī)遇。

  值得注意的是,國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)已經(jīng)覓得了這一機(jī)會(huì),如哈飛汽車(chē)和天津清源為美國(guó)Coda和Miles Electric Vehicle代工生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)出口到美國(guó)。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該尋求從全球生產(chǎn)中心和本土消費(fèi)市場(chǎng)培養(yǎng)并舉的道路,而不應(yīng)該盲目追求國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大。

  從零部件層面來(lái)看,在電動(dòng)汽車(chē)主要一級(jí)供應(yīng)商零部件有電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)。假設(shè)每臺(tái)電動(dòng)車(chē)平均配備的電池容量達(dá)到24Kwh,2015年122萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量將需要2.3億的電池單元,這使得動(dòng)力電池作為核心部件被企業(yè)和投資者看好。

  鋰電池是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的發(fā)展方向。鋰電池與其它類(lèi)型的電池相比能量密度和功率密度要高20%-25%左右。目前鋰電池的發(fā)展方向也有磷酸鐵鋰電池,鈷酸鋰和錳酸鋰等。目前,以松下、LG化學(xué)、NEC等日韓企業(yè)為代表的正在積極開(kāi)發(fā)電動(dòng)車(chē)錳酸鋰電池;而Asystem123和比亞迪的發(fā)展方向是磷酸鐵鋰。必須指出,專供電動(dòng)車(chē)的鋰電池在安全性,穩(wěn)定性,生產(chǎn)成本等方面還需要進(jìn)一步完善。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為現(xiàn)在的電池理論已經(jīng)使電池技術(shù)的發(fā)展達(dá)到一種極限,我們應(yīng)該有發(fā)現(xiàn)“超導(dǎo)體”的思維,對(duì)于電池技術(shù),換一種思維去架構(gòu)新的理論才有可能突破。綜合能量密度、功率密度、低溫表現(xiàn)、生命周期和成本等因素考慮,錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池將會(huì)在純電動(dòng)車(chē)有較好的機(jī)會(huì)。

  驅(qū)動(dòng)電機(jī)是純電動(dòng)車(chē)的主要驅(qū)動(dòng)裝置。從技術(shù)角度來(lái)看,目前主要有三種類(lèi)型:交流感應(yīng)電機(jī)、永磁電機(jī)、支流無(wú)刷電機(jī)。交流感應(yīng)電機(jī)成本低,可靠性高,但效率較低;永磁電機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,效率高;缺點(diǎn)是永磁材料成本高;支流無(wú)刷扭矩和功率在較大轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)穩(wěn)定、控制簡(jiǎn)單,但同樣有成本高的問(wèn)題。綜合各種電機(jī)的優(yōu)劣勢(shì)來(lái)看,永磁電機(jī)略有優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于絕大多數(shù)OEM企業(yè)。從今后電動(dòng)車(chē)的發(fā)展來(lái)看,四輪獨(dú)立電驅(qū)動(dòng)模塊(Electric Corner Modules, ECM)將引領(lǐng)電機(jī)發(fā)展的前沿。電動(dòng)汽車(chē)四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是利用四個(gè)獨(dú)立控制的電動(dòng)機(jī)分別驅(qū)動(dòng)汽車(chē)的四個(gè)車(chē)輪,車(chē)輪之間沒(méi)有機(jī)械傳動(dòng)環(huán)節(jié)。四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)技術(shù)則可使電動(dòng)汽車(chē)底盤(pán)實(shí)現(xiàn)電子化、主動(dòng)化,大大提高電動(dòng)汽車(chē)的性能,使電動(dòng)汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)相比具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。豐田的Prius和奔馳的AMG SLS可能會(huì)在2012年率先使用這一技術(shù),其它OEM如通用、本田、三菱,輪胎制造商米奇林、普里斯通也都在開(kāi)發(fā)這一領(lǐng)域。對(duì)于電機(jī)制造商來(lái)說(shuō),投資和開(kāi)發(fā)四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)技術(shù)是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì),但必須指出的是投資成本和周期都是需要謹(jǐn)慎考慮的因素。

  電控系統(tǒng)主要包括電控單元、變頻器、逆變器,電源管理系統(tǒng)等。這一領(lǐng)域現(xiàn)在被國(guó)外零部件廠商如博士、大陸,日立等供應(yīng)商所壟斷。國(guó)內(nèi)盡管有很多電器企業(yè),但對(duì)于應(yīng)用在電動(dòng)汽車(chē)上的電控系統(tǒng)都缺乏技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

  電動(dòng)車(chē)的投資機(jī)會(huì)不局限于整車(chē)和零部件,電動(dòng)汽車(chē)需要充電續(xù)航,充電站和電力的供應(yīng)必須得到保障。而且今后的充電站將會(huì)向服務(wù)多元化和智能化方向發(fā)展,充電站不僅提供簡(jiǎn)單的充電功能,并能為客戶提供如電池監(jiān)測(cè)、車(chē)輛實(shí)時(shí)檢測(cè)等附加功能,因此在基礎(chǔ)設(shè)施方面有著大量的機(jī)會(huì)。一方面,大規(guī)模的充電站建設(shè)電纜對(duì)耦、交流/支流逆變器、斷路保護(hù)器、輸電線路配件等有著大量需求;同時(shí),將來(lái)的智能充電可以讓用戶停車(chē)充電時(shí),告訴用戶充電需要多長(zhǎng)時(shí)間、花多長(zhǎng)時(shí)間可以充滿一定的電量,當(dāng)充電滿了以后(到用戶預(yù)設(shè)的充電幅度),可以自動(dòng)通知用戶,充電時(shí)無(wú)須用戶值守。用戶可以設(shè)定充電幅度;此外還可以提供多種支付方式,讓用戶可以靈活地自助付費(fèi),無(wú)須人工收費(fèi),以便節(jié)省時(shí)間。這樣的充電站對(duì)無(wú)線射頻技術(shù)(RFID)、智能卡(smart card)、智能電表(smart meter)、LCD顯示屏?xí)兄罅康男枨蟆?/p>

  總而言之,電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不同,涉及到化工、能源、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)。只有充分利用和協(xié)調(diào)所涉及的產(chǎn)業(yè),才能使電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)有一個(gè)可持續(xù)的發(fā)展。

  從全球來(lái)看,電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還處于一個(gè)剛剛起步的階段,現(xiàn)階段主要是一些二線OEM。如生產(chǎn)小型電動(dòng)車(chē)(NEV)的有GEM,REVA和ZENN等;也有生產(chǎn)高性能電動(dòng)車(chē)(HPEV)的代表,如Tesla,F(xiàn)iskers等。當(dāng)傳統(tǒng)OEM真正進(jìn)入這一市場(chǎng)后,電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)一輪高速的發(fā)展。Frost &Sullivan預(yù)測(cè),到2015年全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量會(huì)達(dá)到122萬(wàn)輛,其中60%的銷(xiāo)量來(lái)自于城市電動(dòng)車(chē)(CEV)和插電式混合動(dòng)力車(chē)(PHEV)。

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