鐵礦石貿(mào)易戰(zhàn):三大礦山首現(xiàn)分歧
淡水河谷賣(mài)現(xiàn)貨,“兩拓”賣(mài)長(zhǎng)協(xié)價(jià),運(yùn)到中國(guó)均與現(xiàn)貨價(jià)相差無(wú)幾
曹開(kāi)虎
CBN上周曾獨(dú)家報(bào)道了中國(guó)鋼鐵企業(yè)與澳礦山達(dá)成2009年度鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià),也就是接受降幅為33%的“首發(fā)價(jià)”這一消息,昨天,有媒體援引來(lái)自中國(guó)鋼企和澳礦兩方面3位未透露姓名知情人士的話證實(shí)了上述內(nèi)容,并稱(chēng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱(chēng)“中鋼協(xié)”)將不會(huì)正式公布和澳礦達(dá)成的協(xié)議。這與CBN此前報(bào)道刊發(fā)后相關(guān)部門(mén)的態(tài)度基本一致:對(duì)談判繼續(xù)保持沉默。
不過(guò),市場(chǎng)對(duì)此卻作出強(qiáng)烈反應(yīng),截至目前國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格連續(xù)13周上漲,昨天消息公布后,鋼材期貨價(jià)格也上漲75元/噸,突破4000元/噸大關(guān)。與此同時(shí),CBN記者昨天從一家鐵礦石貿(mào)易商處獲悉,在澳礦山與中國(guó)鋼企達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)后,另一礦山巨頭巴西淡水河谷公司從7月開(kāi)始只能在中國(guó)市場(chǎng)賣(mài)現(xiàn)貨。由此,三大礦山在中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)上首次出現(xiàn)了明顯“分歧”。
中國(guó)小范圍接受“首發(fā)價(jià)”
7月8日,CBN率先披露2009年中國(guó)鐵礦石談判協(xié)議價(jià)達(dá)成,其中PB粉礦97美分/干公噸度(降幅32.95%),楊迪礦97美分/干公噸度(降幅32.95%),PB塊112美分/干公噸度(降幅44.46%),合同有效期為2009年4月~2009年10月,下半年的談判正在進(jìn)行。
接近工業(yè)和信息化部的消息人士當(dāng)時(shí)告訴CBN記者,中方是與澳礦山達(dá)成了協(xié)議價(jià)。但中鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)戚向東昨天表示,他對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)和澳大利亞礦商就鐵礦石合同價(jià)格達(dá)成協(xié)議并不知情。對(duì)此,消息人士稱(chēng),中鋼協(xié)是不愿意公布這個(gè)價(jià)格。
中央相關(guān)部委一位官員此前接受CBN記者采訪時(shí)承認(rèn):“與澳一家礦山公司達(dá)成協(xié)議價(jià),但只是小范圍達(dá)成的,目前還不能公布?!倍ν亍伴g諜門(mén)”事件直接影響了公布時(shí)間。昨天媒體援引知情人士的話稱(chēng),中鋼協(xié)將堅(jiān)定立場(chǎng),反對(duì)33%的降幅,但礦商只給出兩種選擇,要么接受33%降幅的長(zhǎng)協(xié)價(jià),要么采用現(xiàn)貨交易,沒(méi)有回旋空間。
此前,中鋼協(xié)一直堅(jiān)持降價(jià)40%以上。根據(jù)5月26日日本新日鐵與三大礦山達(dá)成的“首發(fā)價(jià)”,照蘭格鋼鐵信息研究中心當(dāng)時(shí)的測(cè)算,澳礦約合78美元/噸,比現(xiàn)貨礦高出9~10美元/噸。但隨著海運(yùn)費(fèi)價(jià)格的飆漲,按“首發(fā)價(jià)”運(yùn)往中國(guó)的澳礦,到岸價(jià)已與現(xiàn)貨礦相差無(wú)幾。中方的談判籌碼逐漸喪失。
進(jìn)一步打壓談判籌碼的是,自“首發(fā)價(jià)”結(jié)束以來(lái),中國(guó)鋼廠連續(xù)兩月上調(diào)鋼價(jià),據(jù)蘭格鋼鐵監(jiān)測(cè),7月13日,寶鋼再次上調(diào)8月份鋼價(jià),寶鋼主要板材品種出廠價(jià)格在兩個(gè)月內(nèi)累計(jì)上調(diào)550~1050元/噸。
三大礦山首現(xiàn)“分歧”
雖然中國(guó)接受了澳礦山長(zhǎng)協(xié)價(jià),但卻并未與淡水河谷達(dá)成協(xié)議。中央相關(guān)部委一位官員告訴CBN記者,中國(guó)還在與其他礦山公司談判,因此今年的鐵礦石談判尚未結(jié)束。
在長(zhǎng)協(xié)價(jià)一時(shí)難以達(dá)成的情況下,6月30日的談判緩沖時(shí)間點(diǎn)已過(guò),淡水河谷只能尋求其他方法進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。天津一家鐵礦石貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人向CBN記者透露,從7月1日開(kāi)始,淡水河谷在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售鐵礦石全部采用現(xiàn)貨價(jià)格。
而“兩拓”堅(jiān)持“首發(fā)價(jià)”模式,讓中國(guó)鋼鐵企業(yè)先行按照“首發(fā)價(jià)”支付。聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱昨天表示,包括寶鋼、首鋼、鞍鋼公司在內(nèi)的諸多鋼鐵公司,都已達(dá)成鐵礦石降價(jià)33%的臨時(shí)協(xié)議。
由于海運(yùn)費(fèi)上漲,導(dǎo)致淡水河谷的鐵礦石在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力大大削弱,失去了按照“首發(fā)價(jià)”逼迫中國(guó)鋼鐵企業(yè)接受的優(yōu)勢(shì)。按照7月1日的海運(yùn)費(fèi)測(cè)算,巴西到中國(guó)的鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為46.063美元/噸,如果按照淡水河谷與歐洲鋼廠達(dá)成的協(xié)議價(jià),巴西礦運(yùn)到中國(guó)后的到岸價(jià)為106美元/噸左右,這比7月1日港口現(xiàn)貨價(jià)要高23~25美元/噸。與之對(duì)應(yīng)的是,澳礦按照長(zhǎng)協(xié)價(jià)計(jì)算,運(yùn)至中國(guó)與現(xiàn)貨價(jià)非常逼近。
上述貿(mào)易商告訴CBN記者:“現(xiàn)在巴西礦如果按照長(zhǎng)協(xié)價(jià)在中國(guó)市場(chǎng)賣(mài)不出去,只能參考印度礦,賣(mài)現(xiàn)貨?!边@家貿(mào)易商以前并沒(méi)有與淡水河谷合作,隨著淡水河谷的鐵礦石在中國(guó)全部投入現(xiàn)貨市場(chǎng),也開(kāi)始首次與淡水河谷合作了。
不過(guò),淡水河谷仍然希望與中國(guó)達(dá)成長(zhǎng)協(xié)價(jià)。7月7日,淡水河谷方面曾表示,中國(guó)要么就接受其與其他亞洲制鋼廠協(xié)商的現(xiàn)行鐵礦石基準(zhǔn)價(jià),否則只得退出現(xiàn)行系統(tǒng)。
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