現(xiàn)在談判已經(jīng)在進(jìn)行中了,可能的受讓方包括美國(guó)的新橋投資和瑞典的殷拓集團(tuán)。太平洋投資集團(tuán)預(yù)計(jì)的最終成交價(jià)在13億美元至16億美元之間。
“這件事情,10天之內(nèi)應(yīng)該就會(huì)有結(jié)果?!?5日,全球最大的童車(chē)生產(chǎn)商——好孩子集團(tuán)一名高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
該高管所指的是,好孩子集團(tuán)目前的第一大股東、持有集團(tuán)約68%股權(quán)的太平洋投資集團(tuán)正醞釀以13億美元至16億美元的價(jià)格,出售所持的股權(quán)。
2006年時(shí),太平洋投資集團(tuán)以約1.68億美元的價(jià)格拿下了好孩子集團(tuán)68%股權(quán),但該高管未明確此次太平洋投資集團(tuán)將出售好孩子集團(tuán)全部或者部分股權(quán)。
轉(zhuǎn)讓多少股權(quán)未定
“目前,出售股份的事情已經(jīng)在太平洋投資集團(tuán)的規(guī)劃之內(nèi),他們有意向出售股權(quán),但是股份轉(zhuǎn)讓的事情現(xiàn)在還沒(méi)有最終說(shuō)定?!鄙鲜龊煤⒆蛹瘓F(tuán)高管昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露。
太平洋投資集團(tuán)目前持有好孩子集團(tuán)約68%股權(quán),剩余的32%股權(quán)則由好孩子集團(tuán)管理層持有,其中好孩子集團(tuán)創(chuàng)始人宋鄭還本人持有約8%股權(quán)。?!艾F(xiàn)在談判已經(jīng)在進(jìn)行中了,可能的受讓方包括美國(guó)的新橋投資和瑞典的殷拓集團(tuán)。太平洋投資集團(tuán)預(yù)計(jì)的最終成交價(jià)在13億美元至16億美元之間。”該高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
這并不是好孩子集團(tuán)經(jīng)歷的第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此前,第一上海、日本軟銀集團(tuán)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)旗下的中國(guó)零售基金CRF等都曾先后入股好孩子集團(tuán)。2006年時(shí),“太平洋投資以約1.68億美元進(jìn)入?!鄙鲜龈吖芨嬖V記者,太平洋投資當(dāng)時(shí)收購(gòu)了第一上海、日本軟銀集團(tuán)和CRF持有的好孩子集團(tuán)股份,持股68%,成為好孩子集團(tuán)絕對(duì)控股股東。具體收購(gòu)操作則由太平洋投資集團(tuán)旗下的太平洋產(chǎn)業(yè)基金和瑞寰資本控股有限公司操作,太平洋產(chǎn)業(yè)基金是太平洋投資旗下的私募股權(quán)機(jī)構(gòu),瑞寰資本控股有限公司則是投資管理團(tuán)隊(duì),這也被認(rèn)為是一例經(jīng)典的西式杠桿收購(gòu)案例,收購(gòu)方以好孩子的資產(chǎn)向銀行貸款約5500萬(wàn)美元,最終完成了收購(gòu)。
資料顯示,太平洋投資集團(tuán)成立于2002年,總部設(shè)在美國(guó),目前管理資產(chǎn)超過(guò)40億美元,在中國(guó)國(guó)內(nèi)的私募投資項(xiàng)目已超過(guò)20個(gè),包括遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、哈爾濱啤酒等。有消息稱(chēng),目前太平洋投資集團(tuán)已雇傭摩根士丹利為其出售所持股份。
“近期之內(nèi),可能在10天左右,最晚不會(huì)超過(guò)下月中旬就會(huì)談妥。”該高管預(yù)計(jì)。
赴港上市至今未成
“退出一事還是和好孩子集團(tuán)上市的事情有關(guān)?!痹摵煤⒆蛹瘓F(tuán)高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,好孩子集團(tuán)此前一度預(yù)計(jì)將在今年二季度赴港上市,并融資2億美元,但至今未能“成行”。太平洋投資有關(guān)負(fù)責(zé)人此前曾向媒體介紹,入股好孩子集團(tuán)之前,已經(jīng)和好孩子集團(tuán)有過(guò)5年多的接觸,對(duì)企業(yè)創(chuàng)始人等都相當(dāng)熟悉,并認(rèn)為好孩子集團(tuán)應(yīng)在保持外銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。宋鄭還此前也曾就集團(tuán)上市一事表示,不排除繼續(xù)引入風(fēng)投或是內(nèi)部追加投資的可能。
“這是一個(gè)系統(tǒng),太平洋投資集團(tuán)一系列的動(dòng)作都是匹配的,他們可能在整體的運(yùn)作上,也碰到一些前期沒(méi)有料想到的東西?!痹摳吖芨嬖V《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,而對(duì)于好孩子集團(tuán),“目前上市的目標(biāo)仍沒(méi)有變?!?/p>
即使謀求退出,太平洋投資集團(tuán)為好孩子集團(tuán)設(shè)想的大力拓展內(nèi)需市場(chǎng)仍在繼續(xù)執(zhí)行。“因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)家的宏觀調(diào)控也要求我們擴(kuò)大內(nèi)需,而且由于關(guān)稅的調(diào)整、海外市場(chǎng)的萎縮,好孩子集團(tuán)還是將大量的精力放在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)上?!痹摳吖芨嬖V《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
或?qū)⑴c娃哈哈等合作
作為全球最大的童車(chē)生產(chǎn)商,好孩子集團(tuán)的兒童用品在美國(guó)市場(chǎng)的占有率已達(dá)到40%,在歐洲市場(chǎng)的占有率也上升到20%,根據(jù)《福布斯》雜志的調(diào)查,美國(guó)每5輛嬰兒推車(chē)中,就有2輛是出自好孩子集團(tuán),在國(guó)內(nèi)兒童推車(chē)市場(chǎng),好孩子集團(tuán)也占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。去年,好孩子集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入41億元,增長(zhǎng)18%,利潤(rùn)1.62億元,增長(zhǎng)了23%。但在2006年之前,好孩子集團(tuán)70%的銷(xiāo)售收入來(lái)自國(guó)際市場(chǎng),而今年,這個(gè)數(shù)字可能會(huì)出現(xiàn)顛倒,“今年我們是按照7比3的戰(zhàn)略模式去進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)作的,但是現(xiàn)在還沒(méi)有達(dá)到,我們預(yù)計(jì)今年內(nèi)銷(xiāo)額會(huì)同比上提30個(gè)百分點(diǎn)?!痹摳吖芟颉睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者介紹。
好孩子集團(tuán)已經(jīng)為提高內(nèi)銷(xiāo)比例搭建了多個(gè)銷(xiāo)售渠道,包括“媽媽好孩子”門(mén)店,但也有消息稱(chēng),“媽媽好孩子”等品牌目前經(jīng)營(yíng)狀況并不理想,這個(gè)被好孩子集團(tuán)內(nèi)部人士稱(chēng)為“新興零售業(yè)務(wù)”的品牌,一直被認(rèn)為承擔(dān)了上市的重任,并由上海好孩子兒童用品有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),這家公司正是好孩子集團(tuán)未來(lái)上市的主體。“現(xiàn)在‘?huà)寢尯煤⒆印绕放七€是在調(diào)整中,好孩子集團(tuán)甚至有可能會(huì)和娃哈哈等品牌合作,這是具有全國(guó)強(qiáng)勢(shì)、成熟營(yíng)銷(xiāo)渠道的品牌?!痹摳吖芟颉睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者透露。
“太平洋投資集團(tuán)的退出,主要是出于自身戰(zhàn)略的考慮,和公司的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有太大關(guān)系?!鄙鲜龈吖苷J(rèn)為。
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