上海金融產(chǎn)業(yè)基金只待審核 募資規(guī)模不低于200億元

2008-05-30 13:01:04      s1985

    備受矚目的上海金融產(chǎn)業(yè)基金的管理人終于浮出水面。由于參與我國產(chǎn)業(yè)基金試點的基金一般由地方政府申報,國家發(fā)改委對基金管理人的選取提供建議,“現(xiàn)在只是在等國家發(fā)改委的審核。”

    據(jù)知情人士透露,上海國際集團和中國國際金融有限公司(下稱中金公司)將合資成立一家基金管理公司,負責上海金融產(chǎn)業(yè)基金的管理和運作。上海國際集團和中金公司各持有40%股權(quán),另外20%股權(quán)由其他機構(gòu)持有。

    上海國際集團與中金公司此次合作意味著上海金融產(chǎn)業(yè)基金將以國際化模式來展開其投資行為與方向。

    募資規(guī)模預(yù)計不低于200億元

    自去年起,上海市政府就試圖以上海國際集團為主要平臺,整合上海國資系統(tǒng)的各類金融資產(chǎn),而金融產(chǎn)業(yè)基金正是其中的重中之重。可見,上海國際集團設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的想法由來已久。

    據(jù)透露,上海金融產(chǎn)業(yè)基金預(yù)計募資規(guī)模不低于200億元。上述基金管理公司成立后,將向大的機構(gòu)投資者募資,是否接受門檻極高的個人投資者還尚未可知。但已有的消息是,目前為數(shù)不少的一些外地機構(gòu)認購意愿強烈。

    該基金于去年9月經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立,是我國第二批產(chǎn)業(yè)基金試點之一。該基金運作模式傾向于已有的天津渤海產(chǎn)業(yè)投資基金。后者是目前為止我國僅有的正式運作的產(chǎn)業(yè)投資基金。

    據(jù)了解,在已經(jīng)獲得國家發(fā)改委審批的6只產(chǎn)業(yè)基金中,僅上海金融產(chǎn)業(yè)基金一家產(chǎn)業(yè)基金確定以金融行業(yè)為投資方向。也有業(yè)內(nèi)人士表示,該基金主要用于浦東綜合配套改革試點、上海國際金融中心建設(shè)以及上海世博會建設(shè)等。

    運作模式市場化基調(diào)已確定作為上海市政府內(nèi)定的地方金融控股平臺,上海國際集團旗下涵蓋了銀行、證券、信托、保險等多種業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)亦早有涉足。但此前,上海國際集團旗下的各家金融類企業(yè)從事直投等業(yè)務(wù)一則規(guī)模有限,二則主要是使用自有資金,成立基金以大規(guī)模募集資金進行產(chǎn)業(yè)投資還是首次。

    正因如此,上海金融產(chǎn)業(yè)基金的運作模式從籌劃之日起就確定了完全市場化的基調(diào)。因而,在合作方的選擇上十分謹慎。在外資參與遇到障礙后,作為我國第一家中外合資的投資銀行,中金公司最終入選。

    截至2007年7月,中金公司已完成累計約1041.2億美元的股本融資及809.3億美元的兼并收購項目,在中國市場首屈一指。而中國建銀投資、摩根士丹利和中國投資擔保有限公司為其前三大股東的中金公司,在與國際接軌的市場化運作方面頗有心得。

    據(jù)有關(guān)人士透露,現(xiàn)在最可能的模式是,上海國際集團和中金公司各持有40%股權(quán),另外20%股權(quán)由其他幾家機構(gòu)持有。上海國際集團方面提出未來基金董事長人選,而中金方面則產(chǎn)生總經(jīng)理。

    另悉,以中金公司直接投資部董事總經(jīng)理陳十游為核心的團隊,將參與到上海金融產(chǎn)業(yè)基金的管理公司中來。

    新聞鏈接產(chǎn)業(yè)基金&國際集團業(yè)務(wù)范圍異曲同工

    從已知信息來看,上海金融產(chǎn)業(yè)基金與上海國際集團的業(yè)務(wù)范圍有著異曲同工之處。上海金融產(chǎn)業(yè)基金將以銀行、券商和保險等金融機構(gòu)為主要投資對象,同時也會投向一些合適的產(chǎn)業(yè)公司。但相關(guān)人士也表示,上海金融產(chǎn)業(yè)基金和上海國際集團旗下各項業(yè)務(wù)并不沖突,也不會有任何業(yè)務(wù)歸并,“大家屬于兩個系統(tǒng),以后該做什么還做什么,只是市場上多出一個有血緣關(guān)系的兄弟。”

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