遠(yuǎn)程醫(yī)療市場潛力巨大 國際巨頭積極布局中國

引言：

6月22日首屆中國遠(yuǎn)程醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)學(xué)大會召開，國家級遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)同平臺正式啟動，該平臺旨在建立各地區(qū)的遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)同機(jī)制，發(fā)揮各省市醫(yī)院在遠(yuǎn)程醫(yī)療中心建設(shè)過程中的主導(dǎo)作用和協(xié)同作用。

平臺的建立將方便患者就近看病就醫(yī)、就近會診轉(zhuǎn)診，使?？瀑Y源合理調(diào)配，盤活閑置資源，消除病源虹吸現(xiàn)象，并加強(qiáng)?？瀑Y源跨區(qū)域協(xié)同，促進(jìn)醫(yī)保異地結(jié)算等。

“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院必須落地在實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)，線上線下要一致監(jiān)管，并且必須得有實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為依托，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺為患者提供遠(yuǎn)程門診等遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。”在4月16日國務(wù)院新聞辦組織的媒體吹風(fēng)會上，醫(yī)政醫(yī)管局副局長焦雅輝介紹互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院模式時，特意強(qiáng)調(diào)了遠(yuǎn)程醫(yī)療在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)中的作用。

遠(yuǎn)程醫(yī)療能消除獲得醫(yī)療服務(wù)的地理限制，使醫(yī)者更容易適應(yīng)社區(qū)需要，還可大大降低醫(yī)療費(fèi)用，根據(jù)相關(guān)測試，2013年加拿大安大略省北部患者共節(jié)省約1.46億公里的旅行量，節(jié)省花費(fèi)高達(dá)6180萬美元。

核心觀點(diǎn)：

◆醫(yī)療資源分布不均，大量醫(yī)療資源集中于發(fā)達(dá)城市

醫(yī)盟網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，醫(yī)生人數(shù)最多的5個城市依次是北京、重慶、上海、成都和廣州。人均擁有醫(yī)生人數(shù)方面，北京以每千人醫(yī)生數(shù)4.38人居于榜首，比全國平均水平高出46.48%。

◆遠(yuǎn)程醫(yī)療可為異地患者節(jié)省大量費(fèi)用

遠(yuǎn)程臨床會診方面，加拿大OTN服務(wù)患者數(shù)量已超過39萬人，一年召開遠(yuǎn)程臨床視頻會診五千多場次。成功為患者節(jié)省下了1.46億公里旅行量，節(jié)省的花費(fèi)達(dá)6180萬美元。

◆亞太遠(yuǎn)程醫(yī)療市場將迎快速發(fā)展，國際巨頭紛紛布局中國

據(jù)BCC研究報(bào)告預(yù)計(jì)，遠(yuǎn)程醫(yī)療市場由“遠(yuǎn)程醫(yī)院”和“遠(yuǎn)程家用”技術(shù)兩部分組成，2019年遠(yuǎn)程醫(yī)療市場總體將達(dá)到434億美元，年均增長率在17.7%左右。

1.信息化發(fā)展帶來的診療模式創(chuàng)新

遠(yuǎn)程醫(yī)療(Telemedicine)是一方醫(yī)療機(jī)構(gòu)或患者邀請其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，運(yùn)用通訊、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為診療患者提供技術(shù)支持的醫(yī)療活動。遠(yuǎn)程醫(yī)療診療模式包括三部分，分別是前端患者及醫(yī)療機(jī)構(gòu)、數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺和數(shù)字醫(yī)療軟件所組成的信息系統(tǒng)、以及后端的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或云醫(yī)院平臺。根據(jù)遠(yuǎn)程醫(yī)療前端醫(yī)療機(jī)構(gòu)或患者不同可分類為醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的遠(yuǎn)程醫(yī)療和面向個人的遠(yuǎn)程醫(yī)療。

目前衛(wèi)計(jì)委《國家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的意見》認(rèn)可的遠(yuǎn)程醫(yī)療有兩種模式。

第一種是B2B模式，一方醫(yī)療機(jī)構(gòu)邀請其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，運(yùn)用通訊、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為本醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療患者提供技術(shù)支持。第二種是B2C模式，醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)用信息化技術(shù)，向醫(yī)療機(jī)構(gòu)外的患者直接提供的診療服務(wù)，這個是市場所謂的B2C。

2.醫(yī)療資源分布不均，國內(nèi)部分城市相差一倍以上

每千人人口的醫(yī)生數(shù)是衡量人類發(fā)展?fàn)顩r和各個國家人權(quán)狀況的重要指標(biāo)之一(可參見各年度《世界發(fā)展指標(biāo)》和《中國人權(quán)事業(yè)的進(jìn)展》中關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生條件的指標(biāo))。

而床位數(shù)量則是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的核心資源要素，是國際上衡量國家間衛(wèi)生資源和服務(wù)能力的主要通用指標(biāo)。

根據(jù)中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒及世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)，日本東京每千人病床數(shù)為9.66張，世界第一。中國北京每千人病床數(shù)5.8張，排名世界第二。從城市發(fā)展角度來看，北京的醫(yī)療核心資源覆蓋率已達(dá)到國際先進(jìn)水平?？v觀全國，每千人醫(yī)生數(shù)2.99人、每千人床位數(shù)5.31張，均已接近高收入國家水平。

醫(yī)盟網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，醫(yī)生人數(shù)最多的5個城市依次是北京、重慶、上海、成都和廣州，其分別擁有醫(yī)生人數(shù)為8.58萬人、5.52萬人、4.62萬人、4.58萬人和3.96萬人;人均擁有醫(yī)生人數(shù)方面，北京以每千人醫(yī)生數(shù)4.38人居于榜首，比全國平均水平高出46.48%，其中人均醫(yī)生數(shù)量較低的城市有保定(每千人1.82)、哈爾濱(每千人2.1)、鄭州(每千人2.37)等。由此可見，僅在城市間，醫(yī)療資源分布就有著天壤之別。如果將統(tǒng)計(jì)擴(kuò)展至四五線城市，或者農(nóng)村，差距會變得更大。

從改革開放至今，我國醫(yī)療衛(wèi)生已有長足進(jìn)步，僅從數(shù)量及覆蓋程度角度觀察，我國超大型城市的醫(yī)療資源已達(dá)到國際先進(jìn)水平，不過全國范圍來看，醫(yī)療資源過度集中于大城市、發(fā)展不均衡的問題則同樣突出。

3.加拿大通過遠(yuǎn)程醫(yī)療節(jié)省大量醫(yī)療開支

當(dāng)前發(fā)達(dá)國家同樣也存在一定程度醫(yī)療資源分布不均的問題，據(jù)2014年初22個國家的調(diào)查顯示，美國有近50%的被調(diào)查者表示在獲得優(yōu)質(zhì)可負(fù)擔(dān)的醫(yī)療服務(wù)方面存在困難，加拿大則約有30%的被調(diào)查者表示在獲得優(yōu)質(zhì)可負(fù)擔(dān)的醫(yī)療服務(wù)方面存在困難。

2014年，加拿大安大略省通過一家由政府出資設(shè)立的非營利公司OTN，開始提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，OTN整合了多項(xiàng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)資源，包括遠(yuǎn)程臨床視頻會診資源、遠(yuǎn)程急救資源、醫(yī)生間網(wǎng)絡(luò)咨詢、培訓(xùn)、居家醫(yī)療服務(wù)等。

遠(yuǎn)程臨床會診方面，OTN服務(wù)患者數(shù)量已超過39萬人，提供咨詢服務(wù)的活躍醫(yī)生數(shù)量超過2700名，一年召開遠(yuǎn)程臨床視頻會診五千多場次。成功為患者節(jié)省下了1.46億公里旅行量，節(jié)省的花費(fèi)達(dá)6180萬美元。與此同時，接受遠(yuǎn)程臨床視頻會診服務(wù)的患者也表現(xiàn)出很高的滿意度，據(jù)調(diào)差顯示，對該項(xiàng)服務(wù)的患者滿意度達(dá)到了92%，其中約有87%的患者表示與醫(yī)生當(dāng)面診療效果一樣。

4.我國遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展及相關(guān)政策

自原衛(wèi)生部1999年1月4日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療會診管理的通知》以來國家一直在積極推動遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展，以提高基層醫(yī)療服務(wù)水平，解決基層和邊遠(yuǎn)地區(qū)人民群眾看病就醫(yī)問題。中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》、《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》等文件都對此提出了明確要求。從1999年主要規(guī)范的是遠(yuǎn)程會診管理到現(xiàn)在擴(kuò)展到遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程影像診斷、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)等新的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。我國遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展在2010年觸發(fā)了一波新的發(fā)展高潮，2010年以來，中央財(cái)政投入8428萬元，支持22個中西部省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建立了基層遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)，并安排12所原衛(wèi)生部部屬(管)醫(yī)院與12個西部省份建立高端遠(yuǎn)程會診系統(tǒng)。

衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的意見》將遠(yuǎn)程醫(yī)療當(dāng)作一項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域來推動，隨后進(jìn)行了省院遠(yuǎn)程醫(yī)療試點(diǎn)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療試點(diǎn)、批準(zhǔn)5省遠(yuǎn)程醫(yī)療政策試點(diǎn)、制訂了《遠(yuǎn)程醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)指南(2014年版)》。李克強(qiáng)召開國務(wù)院工作會議鼓勵遠(yuǎn)程醫(yī)療，國務(wù)院衛(wèi)生廳出臺進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)大力發(fā)展遠(yuǎn)程教育和會診。遠(yuǎn)程醫(yī)療相關(guān)政策2014年以來開始密集出臺。

5.遠(yuǎn)程醫(yī)療空間廣闊，國際巨頭紛紛布局中國市場

市場研究公司IHS報(bào)告顯示，全球遠(yuǎn)程醫(yī)療市場有望從2013年4.4億美元增長至2018年45億美元，增長10倍。另據(jù)BCC研究報(bào)告預(yù)計(jì)，遠(yuǎn)程醫(yī)療市場由“遠(yuǎn)程醫(yī)院”和“遠(yuǎn)程家用”技術(shù)兩部分組成，2019年遠(yuǎn)程醫(yī)療市場總體將達(dá)到434億美元，年均增長率在17.7%左右。其中，遠(yuǎn)程醫(yī)院市場預(yù)計(jì)到2019年可增長至195億美元，年增長率為12%;而遠(yuǎn)程家用市場份額規(guī)模則是最大的也是增長最快的，到2019年預(yù)計(jì)會由2013年的65億美元增長到240億美元，在遠(yuǎn)程醫(yī)療市場中所占份額預(yù)計(jì)也會由40%增長為55%。2011年亞太地區(qū)的遠(yuǎn)程護(hù)理及遠(yuǎn)程醫(yī)療市場達(dá)到20億美元的規(guī)模，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到約80億美元的規(guī)模。

另外，從整個亞太市場來看，中國市場的吸引力正在逐步提高，多家國際醫(yī)療巨頭紛紛布局中國遠(yuǎn)程醫(yī)療市場。

美國最大的遠(yuǎn)程醫(yī)療公司vRad和世界規(guī)模最大的遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢服務(wù)聯(lián)盟WorldCare均已布局中國市場。據(jù)悉，vRad是一家全球性的遠(yuǎn)程醫(yī)療公司，是美國最大的放射學(xué)醫(yī)學(xué)服務(wù)公司，擁有超過450名放射學(xué)專家。其擁有專利的軟件，數(shù)據(jù)以及臨床實(shí)踐能讓相關(guān)的醫(yī)生能夠快速安全的傳輸病人影像資料和病史病歷信息給相應(yīng)的專家來提高臨床診斷速度，準(zhǔn)確性，以及降低成本。2014年4月vRad公司通過與深圳易特科公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議方式，正式進(jìn)軍中國市場，該協(xié)議將在在中國建立第一個直接對病人的遠(yuǎn)程放射學(xué)服務(wù)，雙方將共同為中國大陸、香港、臺灣和澳門的病患提供遠(yuǎn)程放射學(xué)服務(wù)。

除了vRad外，世界上規(guī)模最大的遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢與服務(wù)機(jī)構(gòu)WorldCare也在積極進(jìn)軍中國，并于2014年11月在北京東方廣場設(shè)立中國區(qū)獨(dú)家代表。

6.新三板公司積極布局遠(yuǎn)程醫(yī)療戰(zhàn)線

◆大承醫(yī)療(833263.OC)中西醫(yī)合作遠(yuǎn)程會診平臺

2016年11月29日，大承醫(yī)療在杭州宣布與日本蓮見癌研究所合作成立國際遠(yuǎn)程會診中心平臺，通過將免疫細(xì)胞技術(shù)與最傳統(tǒng)的中醫(yī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)中日兩國雙向診療。

在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力下,公司仍保持較為穩(wěn)定的盈利能力及銷售業(yè)績,2017年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,199.96萬元,較上年同期增長23.66%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤3,659.41萬元,較上年同期減少4.84%。2、公司良好的業(yè)績主要得益于市場需求的增長。首先,我國農(nóng)村及城鎮(zhèn)醫(yī)療保障體系的建立和完善,極大地促進(jìn)了國內(nèi)醫(yī)療需求的釋放及醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。

◆天智航(834360.OC)醫(yī)療機(jī)器人在未來遠(yuǎn)程醫(yī)療中大有作為

公司以醫(yī)療機(jī)器人為核心，配套系列模塊化智能輔助裝備，建設(shè)潔凈化、數(shù)字化、智能化手術(shù)環(huán)境，提供智能微創(chuàng)手術(shù)中心整體工程解決方案;融匯權(quán)威?？漆t(yī)院和權(quán)威專家群體的知識和經(jīng)驗(yàn)，提供智能微創(chuàng)手術(shù)的綜合治療策略和臨床解決方案;依托國家人口與健康科學(xué)數(shù)據(jù)共享平臺,為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供臨床數(shù)據(jù)共享與遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。

◆隨銳科技(835990.OC)視頻通信云平臺助力遠(yuǎn)程醫(yī)療

公司2006年創(chuàng)立于北京海淀中關(guān)村園區(qū)，是一家專注于智慧通信云融合平臺、視頻通信云平臺等商業(yè)云業(yè)務(wù)的高科技公司。可靠的實(shí)現(xiàn)了企業(yè)視頻云融合、各級視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、智慧視頻云教育、智慧視頻云遠(yuǎn)程醫(yī)療、以視頻云搶險(xiǎn)救災(zāi)指揮部署等，深入到了智慧城市融合各級管理應(yīng)用平臺。