今年前兩月新三板定增偏冷 兩家公司募資超15億

2018年2月進(jìn)入尾聲，截止目前，新三板公司前兩個(gè)月完成定增融資額119億元，同比有所減少，其中2月份受節(jié)假日影響，募集資金總額僅為29億元。

不過(guò)，新三板公司的融資熱情并沒(méi)有減退，從定增計(jì)劃看，2018年前兩個(gè)月拋出的定增方案擬募資總額超過(guò)135億元。

同比降近四成

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年開(kāi)年至今，新三板公司共完成了217次定增融資，合計(jì)募集資金119億元。其中，1月份，148家新三板公司完成實(shí)施148次定增融資，募集資金90億元。2月截止到目前，68家新三板公司完成實(shí)施69次定增融資，募集資金僅29億元，創(chuàng)2017年以來(lái)單月融資額最低。

與去年同期定增情況比，今年前兩個(gè)月的定增完成情況有所下降，降幅約37%。2017年1-2月，新三板公司的融資額為190億元。

從單月完成實(shí)施定增情況看，2018年1月定增融資額高于2017年2月、4月、8月、11月的定增融資額，完成情況良好。而去年單月最高募資為12月份的188億元。

與此同時(shí)，今年以來(lái)不少新三板公司亮出融資計(jì)劃，但不論是增發(fā)公司數(shù)量，還是募集金額，均低于于去年同期。2018年1月，164家新三板公司拋出了股票發(fā)行方案，擬募集資金70億元。2月截止目前，99家公司給出了定增預(yù)案，計(jì)劃募集資金合計(jì)66億元。從募資用途來(lái)看，絕大部分的新三板公司將把募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以及償還債務(wù)，部分用于收購(gòu)資產(chǎn)、項(xiàng)目融資等。

個(gè)人投資者是主力

論壇君發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)完成的定增中，個(gè)人投資者是認(rèn)購(gòu)主力。2018年1月份，個(gè)人合計(jì)認(rèn)購(gòu)占比達(dá)到78%，2月截止到目前，個(gè)人認(rèn)購(gòu)比例略微下降，占比為74%，機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)比例還不足三成。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，認(rèn)購(gòu)對(duì)象為實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、控股股東的“自己人”在積極認(rèn)購(gòu)新三板公司定增股份。

2018年1月份，上述“自己人”認(rèn)購(gòu)了新三板公司發(fā)行的近五成股份，其他投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)比例為51%。2月截止到目前，情況和1月也類似，新三板公司“自己人”認(rèn)購(gòu)了49%的發(fā)行股份。

2018年以來(lái)，新三板低迷的市場(chǎng)情況仍然沒(méi)有好轉(zhuǎn)，做市指數(shù)從1月2日開(kāi)盤(pán)的993.65點(diǎn)下跌到2月23日收盤(pán)的934.71點(diǎn)。不少新三板公司股價(jià)走低，導(dǎo)致溢價(jià)發(fā)行情況頻頻出現(xiàn)。

新三板公司游戲多（834054）于2月1日發(fā)布公告稱，公司定向增發(fā)方案成功實(shí)施，此次定向增發(fā)90萬(wàn)股，定增價(jià)格為27元/股，共募集資金2520萬(wàn)元。該公司采用做市轉(zhuǎn)讓方式，至2月23日，公司股價(jià)收于9.16元/股。

武侯高新完成17億元募資

盡管今年前兩個(gè)月的定增融資情況相對(duì)冷清，但仍有新三板公司完成了大手筆融資。武侯高新和湘財(cái)證券均完成了15億元以上募資，金額分別達(dá)到17.56億元和15.18億元。此外，澤生科技、墾豐種業(yè)、格蘭博的融資金額均超過(guò)3億元。

武侯高新(871326)主要從事產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)與管理，實(shí)控人為成都市武侯區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融管理辦公室。從武侯高新披露的股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)看，公司此次募得資金中，控股股東成都西部智谷建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司認(rèn)購(gòu)了16.37億元，以持有對(duì)公司的債權(quán)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；中泰證券、浙商證券等7家券商合計(jì)認(rèn)購(gòu)3628萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)股份為做市庫(kù)存股；蘇州科樂(lè)泰閱投資和蕪湖科迪投資管理合伙企業(yè)分別認(rèn)購(gòu)了5500萬(wàn)元和2800萬(wàn)元。

與此同時(shí)，今年以來(lái)，部分新三板公司也拋出了大額定增計(jì)劃，眾誠(chéng)保險(xiǎn)、紐米科技、皖江金租等公司的擬募資額均超過(guò)10億元。

2018年1月24日，眾誠(chéng)保險(xiǎn)(835987)披露計(jì)劃發(fā)行股數(shù)不超過(guò)7.7億股，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)25.6億元。其中，公司控股股東廣汽集團(tuán)有意向認(rèn)購(gòu)3.15億股。從募集資金用途上看，公司擬將募集資金中的22.73億元用于充實(shí)資本金，提升公司償付能力水平，其余資金將投入提取資本保證金、參與大圣科技股份有限公司增資和投資保險(xiǎn)中介公司。

聲明：本文來(lái)自  新三板論壇  作者：許擎天梅