1月23日,7過1,6家被否;1月24日,5過1,3家被否,1家被暫緩;1月26日,6過1,4家被否,1家被取消審核……
進入2018年,大發(fā)審委不斷“制造慘案”。截至今天上會前,2018年共有50家企業(yè)上會,18家獲通過,24家被否,4家取消審核,3家暫緩,1家主動撤回,上會通過率僅36.73%。
不過,大發(fā)審委今天沒有繼續(xù)“制造慘案”。6家企業(yè)上會,4家獲通過,2家被否,通過率66.67%。
其中,原新三板企業(yè)沃格光電,在高價清理三類股東后順利過會;華林證券則打響了2018年券商IPO大潮的頭炮,在它之后,還有天風證券、國聯(lián)證券、中信建投證券等16家券商各自處在預披露更新、已反饋、輔導等IPO階段
附表:
清理三類股東后過會 知名機構創(chuàng)東方大賺
自今年1月12日證監(jiān)會明確“三類股東”的四大核查條件后,同樣高價清理“三類股東”的時代裝飾在1月17日被否,首家?guī)?ldquo;三類股東”上會的新三板企業(yè)貝斯達也在1月26日被否,整個新三板市場都很“受傷”。
高價清理三家資管計劃后上會的沃格光電(原代碼:832766.OC)沒有再讓集郵黨失望。
2015年7月20日,沃格光電正式掛牌新三板,掛牌之初僅有6名股東。
隨后,沃格光電于2015年10月完成掛牌后首次定增,以每股約15.79元/股定向發(fā)行1267萬股,募集資金2億元,共有9名自然人和17家機構參與認購。
其中就包括鑫浣資產管理有限公司(以下簡稱“鑫浣資產”)的三支資產管理計劃(注:下表兩列數(shù)字依次為認購股數(shù)和認購金額):
在首次招股書的反饋意見中,證監(jiān)會也提到:
發(fā)行人曾經在新三板掛牌,股東中存在資管計劃持股。請保薦機構、發(fā)行人律師全面核查:
(1)發(fā)行人在新三板掛牌時的信息披露情況,說明相關信息是否與發(fā)行人的申報文件提供的信息一致,存在差異的,要詳細列明差異情況并說明差異產生的原因;
(2)發(fā)行人是否存在因做市交易和定向增發(fā)導致股東人數(shù)超過200人情形;若有,是否已取得證券監(jiān)督管理部門的批準;
(3)發(fā)行人的股東中是否存在信托、資產管理計劃持股或契約性基金持股的情形。
沃格光電似乎也早已意識到“三類股東”可能會給IPO帶來困擾,其在2016年6月24日由協(xié)議轉變?yōu)樽鍪修D讓后,又于2017年1月16日,重新變更為協(xié)議轉讓,并于2017 年 3 月 14 日起暫停轉讓。
隨后,沃格光電于2017年8月31日摘牌,而在同一天,鑫沅資產的三支資產管理計劃分別將各自持有的0.36%、0.27%、0.27%股份轉讓給沃格光電第五大股東富海新材,轉讓價格為31.58元/股,該價格高于沃格光電兩次定增價15.79元/股和21.92元/股。
富海新材為知名投資機構東方富海旗下有限合伙基金,此次接盤合計花費約2017萬元。
該次股份轉讓完成后,沃格光電共有73名股東,其中前十大股東為:
如上表所示,知名投資機構創(chuàng)東方旗下兩支有限合伙基金創(chuàng)東方富凱和創(chuàng)東方富本分列沃格光電第二大和第七大股東,其在2011年-2012年兩年間多次參與公司增資,合計投入3500萬元,成為該次IPO投資者中的最大贏家。
公開資料顯示,沃格光電于2017年1月20日開始接受申港證券IPO輔導,2017年5月26日開始排隊,合計排隊256天。此次IPO的中介團隊包括中介機構團隊:申港證券、北京國楓律師事務所、中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)等。
沃格光電主營FPD光電玻璃精加工業(yè)務,F(xiàn)PD 光電玻璃可用于智能手機、平板電腦等移動智能終端產品。此外,沃格光電擁有“省級企業(yè)技術中心”、“省級博士后創(chuàng)新實踐基地”、“專精特新企業(yè)”和“江西省知識產權優(yōu)勢企業(yè)”等高新技術稱號。
近三年一期財務數(shù)據(jù)顯示,沃格光電業(yè)績增長迅速,其2017年上半年凈利潤已超2016年全年:
值得注意的是,2014-2017年1-6月,沃格光電前五大客戶合計銷售占營業(yè)收入比例分別為98.15%、99.18%、93.49%及97.83%,其中對第一大客戶深天馬及關聯(lián)方銷售占比分別為65.69%、59.20%、53.64%及57.81%,超過50%,占比較高,其余主要客戶還包括京東方、TCL集團、中華映管、萊寶高科等。
文 / 肖瑋
聲明:本文來自 新三板千人匯
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