新官上任三把火。前豆丁網(wǎng)CTO、比特幣交易平臺(tái)OKCoin創(chuàng)始人徐明星在完成對(duì)新三板掛牌企業(yè)華證聯(lián)(833166)的收購(gòu),并于8月份正式出任董事長(zhǎng)后,燃起了“第一把火”。
10月24日,華證聯(lián)發(fā)布掛牌之后的第一次股票發(fā)行方案,擬向非特定對(duì)象以2.30元-2.90元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)340萬(wàn)股,募資不超過(guò)986萬(wàn)元。同時(shí),華證聯(lián)宣布擬設(shè)立全資子公司北京八方云鏈科技有限公司,將公司業(yè)務(wù)拓展至計(jì)算機(jī)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)領(lǐng)域。
此前,市場(chǎng)各方普遍認(rèn)為徐明星收購(gòu)華證聯(lián)一事是在為其旗下比特幣、區(qū)塊鏈等業(yè)務(wù)借殼新三板做準(zhǔn)備,伴隨徐明星正式入主后的系列舉動(dòng),這種猜想或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)。
751萬(wàn)元新三板買(mǎi)殼
2016年12月20日,華證聯(lián)發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū),自然人徐明星將以2.5元/股的價(jià)格對(duì)公司股東宋衛(wèi)、陳堅(jiān)、凌驍、余炅及王進(jìn)巨5人合計(jì)持有的300.62萬(wàn)股進(jìn)行收購(gòu),占公司總股本的54.66%,收購(gòu)價(jià)為751.55萬(wàn)元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅烀餍菍⒊蔀槿A證聯(lián)的控股股東及實(shí)際控制人。
這一交易價(jià)格對(duì)雙方而言顯然都是一筆合算買(mǎi)賣(mài)。
徐明星花751.55萬(wàn)元即可收購(gòu)華證聯(lián)54.66%股權(quán)成為其控股股東及實(shí)際控制人,比起自己苦哈哈排隊(duì)要快捷得多。另一方面,對(duì)比華證聯(lián)每股凈資產(chǎn)價(jià)格,徐明星開(kāi)出的收購(gòu)價(jià)格并不低,華證聯(lián)原股東也不虧。
挖貝新三板研究院資料顯示,華證聯(lián)截至2015年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為1.69元/股,2015年度的基本每股收益為0.49元/股;截至2016年6月末未經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為1.45元/股,2016年上半年基本每股收益為-0.24元/股。而本次徐明星給出的價(jià)格是2.5元/股,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出華證聯(lián)每股凈資產(chǎn)價(jià)格。
2016年12月23日-2017年2月10日,交易雙方通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)約定轉(zhuǎn)讓的股份進(jìn)行了交易。徐明星成為華證聯(lián)新的控股股東及實(shí)際控制人。
華證聯(lián)的收購(gòu)報(bào)告書(shū)中,相當(dāng)直白地披露徐明星的收購(gòu)目的:“系利用公眾公司平臺(tái)整合資源,拓寬公眾公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域,積極拓展新業(yè)務(wù),尋找公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),提高公司盈利能力,提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”
收購(gòu)后續(xù)計(jì)劃中再次提到,“本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu)人將拓寬公眾公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域,積極尋求具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ耐顿Y項(xiàng)目并納入公眾公司。”
而在新三板此前為借殼而進(jìn)行的收購(gòu)案中,這樣的句子出現(xiàn)次數(shù)不在少數(shù)。
這也意味著徐明星在成功入主華證聯(lián)后,有很大的幾率會(huì)將旗下資產(chǎn)注入華證聯(lián)完成借殼。
借殼大幕拉起
挖貝新三板研究院資料顯示,2015年8月11日掛牌新三板的華證聯(lián)是一家為企業(yè)及個(gè)人提供室內(nèi)環(huán)境、公共衛(wèi)生、集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、生活飲用水、潔凈系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生、和紡織品的檢測(cè)及評(píng)價(jià)服務(wù)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
徐明星對(duì)華證聯(lián)的收購(gòu)?fù)瓿珊?,華證聯(lián)的大變革開(kāi)始。
首先,人員方面,華證聯(lián)原董監(jiān)高紛紛離職,管理層大換血。
2017年8月9日,華證聯(lián)宣布任命徐明星、鄭榮堯、方宏、麥剛、袁晨為公司第一屆董事會(huì)成員,任職期限為三年;任命張麗俊、郝文靜為公司第一屆監(jiān)事會(huì)成員,任職期限為三年。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,鄭榮堯?yàn)镺KLink產(chǎn)品副總裁,OKLink是OKCoin幣行推出的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的跨境匯款平臺(tái),OKCoin聯(lián)合創(chuàng)始人何一曾表示,“可以把OKLink理解成比特幣行業(yè)的支付寶。”麥剛是創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)創(chuàng)始人,據(jù)OKCoin披露的信息,其1000萬(wàn)美元的A輪融資中有創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)身影。
8月17日,華證聯(lián)再發(fā)公告,選舉徐明星為董事長(zhǎng),任命鄭榮堯?yàn)榭偨?jīng)理、梁靜妍為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、郝文靜為信息披露負(fù)責(zé)人。
在業(yè)務(wù)層面,2017年5月,華證聯(lián)以254.64萬(wàn)元對(duì)全資子公司上海華證聯(lián)檢測(cè)科技有限公司40%的股權(quán)進(jìn)行出售。7月,成立了上海華證聯(lián)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司北京分公司,營(yíng)業(yè)范圍為從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備。華證聯(lián)在其2017年半年報(bào)中表示,“北京分公司成立后,公司將進(jìn)入新紀(jì)元。”
10月24日,華證聯(lián)宣布擬設(shè)立全資子公司北京八方云鏈科技有限公司,注冊(cè)地為北京市海淀區(qū),注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。華證聯(lián)方面表示,本次對(duì)外投資將公司業(yè)務(wù)拓展至計(jì)算機(jī)信息技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)領(lǐng)域。全資子公司依托公司在專業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域的客戶資源及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、核心股東及管理層豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及多領(lǐng)域市場(chǎng)資源,充分發(fā)揮公司高新技術(shù)研發(fā)板塊在核心業(yè)務(wù)發(fā)展中的支持作用及協(xié)同效應(yīng),有效提升公司的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
華證聯(lián)同日發(fā)布的股票發(fā)行方案顯示,本次擬募集的986萬(wàn)元,其中除不超過(guò)400萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金外,剩余募資擬用于全資子公司的實(shí)繳出資。
徐明星旗下比特幣、區(qū)塊鏈等業(yè)務(wù)正式注入華證聯(lián),或許只剩時(shí)間問(wèn)題。
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