大運(yùn)汽車(chē)融資計(jì)劃大變臉：募資額提高10億 承諾3年賺24億

挖貝網(wǎng)訊 7月18日消息，在新三板整體市場(chǎng)行情低迷的背景下，新三板掛牌公司業(yè)績(jī)總體上呈現(xiàn)不錯(cuò)形勢(shì)。截止目前，新三板已有41家企業(yè)發(fā)布2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，38家企業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)盈利，占比93%，僅三家企業(yè)預(yù)計(jì)虧損。

大運(yùn)汽車(chē)（870012）以半年超過(guò)2億的凈利潤(rùn)居首位。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也拉抬公司在資本市場(chǎng)的信心。大運(yùn)汽車(chē)將3月份的融資計(jì)劃做了大幅度修改，融資額從25億提高到35億。

融資計(jì)劃大變臉：提高融資 降低發(fā)行價(jià)

2016年12月9日，大運(yùn)汽車(chē)正式登陸新三板。2017年3月30日，大運(yùn)汽車(chē)拋出第一次股票發(fā)行方案，計(jì)劃以不超過(guò)11元/股的價(jià)格，發(fā)行股票不超過(guò)2.3億股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)25.3億元。

6月23日，上述融資計(jì)劃被大幅修改，下調(diào)發(fā)行價(jià)格和提高融資額。

調(diào)整后的融資方案，發(fā)行數(shù)量增加至4.32億股，總募資額達(dá)到35億，增加了將近10個(gè)億，增加幅度達(dá)到38%。發(fā)行價(jià)格從11元/ 股，下降到8.1元/ 股，縮水26%。

經(jīng)過(guò)最后與投資人的協(xié)商，大運(yùn)汽車(chē)的最終的發(fā)行定在8元/ 股。同時(shí)，大運(yùn)汽車(chē)控股股東和實(shí)際控制人擬與發(fā)行對(duì)象簽訂了一份業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議。

雙方約定，大運(yùn)汽車(chē)2017年-2019年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)不低于6億元、8億元、10億元。若未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，大運(yùn)汽車(chē)需要按照協(xié)議對(duì)發(fā)行對(duì)象進(jìn)行補(bǔ)償。

挖貝網(wǎng)了解到，大運(yùn)汽車(chē)近3年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)不錯(cuò)走勢(shì)。2014年業(yè)績(jī)虧損8277.82萬(wàn)元，2015年虧損收窄，虧損5709.99萬(wàn)元，2016年實(shí)現(xiàn)盈利2.1億元。

要完成6億利潤(rùn)指標(biāo)，大運(yùn)汽車(chē)下半年的利潤(rùn)環(huán)比還要翻倍。

據(jù)挖貝新三板研究院數(shù)據(jù)顯示，大運(yùn)汽車(chē)若能以35億元的募資總額完成融資，將成為2017年新三板大融資又一成功案例。此前，神州優(yōu)車(chē)曾獲四大機(jī)構(gòu)46億元戰(zhàn)略投資。

半年賺2億

2017年6月28日，大運(yùn)汽車(chē)披露今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。公告顯示，經(jīng)初步測(cè)算，大運(yùn)汽車(chē)2017年上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別在45億-48億、2億-2.3億之間。

大運(yùn)汽車(chē)2017年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告（挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖）

大運(yùn)汽車(chē)表示，公司2017年半年度營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)較2016年同期增幅較大，主要原因系公司重卡、中卡、輕卡業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快。

資料顯示，大運(yùn)汽車(chē)成立于2007年8月27日，至今已有十年歷史，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的商用車(chē)制造企業(yè)，主要從事重卡、中卡、輕卡以及其他專(zhuān)用車(chē)輛的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。