新三板出現(xiàn)首例優(yōu)先股發(fā)行 最快明年初過審

2015/11/03 09:47      盛景荃 毛云杰

11月2日晚間,新三板公司鑫莊農(nóng)貸在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)上發(fā)布《非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》,新三板出現(xiàn)首例優(yōu)先股發(fā)行。

公告顯示,鑫莊農(nóng)貸采取非公開發(fā)行的方式,本次擬發(fā)行的優(yōu)先股數(shù)量不超過220萬股,每股票面金額為人民幣100元,以票面金額平價發(fā)行,計劃融資規(guī)模不超過2.2億元人民幣,發(fā)行對象為符合《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者。本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充其他一級資本,提高公司資本充足率。同時,公告強(qiáng)調(diào),本次非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議審議通過,但尚需公司股東大會審議通過,并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。

作為新三板小貸行業(yè)的龍頭公司,鑫莊農(nóng)貸于2014年7月掛牌,并于今年5月初將轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)為做市。在公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略中,金融創(chuàng)新、跨界并購和發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融是三大方向。

隨著金融市場化改革進(jìn)程加快,小貸公司經(jīng)營環(huán)境正在發(fā)生深刻變化,面臨持續(xù)的資本壓力。為此,鑫莊農(nóng)貸正考慮積極實施金融創(chuàng)新,大力發(fā)展開鑫貸、中小企業(yè)私募債等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。此外,為鞏固和加強(qiáng)行業(yè)龍頭地位,鑫莊農(nóng)貸已經(jīng)著手開展以小額借貸和涉農(nóng)小微企業(yè)股權(quán)融資需求為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融布局。鑫貸農(nóng)莊正處于發(fā)展創(chuàng)新的關(guān)鍵時期,各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展需要增強(qiáng)資本實力。

對于為何采用發(fā)行優(yōu)先股而非定增的方式融資,記者采訪了鑫貸農(nóng)莊的副總經(jīng)理王建榮。王建榮解釋道:“目前新三板交投清單,市場走低,很多企業(yè)定增發(fā)不出去,目前鑫貸農(nóng)莊的股價只有1.5元,已經(jīng)接近凈資產(chǎn),作為企業(yè)也不愿意發(fā)定增。”

王建榮認(rèn)為,優(yōu)先股對于鑫貸農(nóng)莊而言是一種“可進(jìn)可退”的選擇:“鑫貸農(nóng)莊屬于類金融企業(yè),與高科技企業(yè)爆發(fā)式的利潤增長模式不同的是,我們每年只能拿到相對固定的收益。采用發(fā)行優(yōu)先股的方式,既可以不稀釋原有股東股權(quán),又可以讓優(yōu)先股股東拿到固定收益,公司也可以到期贖回這些股份。在主板上發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè)絕大部分是銀行類企業(yè),可見,優(yōu)先股特別適合類金融企業(yè)。”

據(jù)了解,由于鑫貸農(nóng)莊股東人數(shù)超過200人,優(yōu)先股發(fā)行的必須得到證監(jiān)會的審核批準(zhǔn),按照目前的流程進(jìn)度,預(yù)計最早將于明年年初通過該審核。

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