第三方支付涉足應(yīng)收應(yīng)付賬款融資 圈地靠銀行

2012/05/29 16:17      秦麗萍

  這種應(yīng)收應(yīng)付賬款融資業(yè)務(wù)模式顯示,在搶占市場(chǎng)份額時(shí),到底是主攻B2B、B2C還是C2C,第三方支付企業(yè)逐漸走上差異化競(jìng)爭(zhēng)之路

  “我們現(xiàn)在的業(yè)務(wù)模式除了電子支付之外,還與應(yīng)收賬款融資和應(yīng)付賬款融資捆綁在了一起。”日前,第三方支付企業(yè)快錢首席執(zhí)行官關(guān)國(guó)光(微博)對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示,在這種應(yīng)收應(yīng)付賬款融資中,快錢以相當(dāng)于“保理商”的角色,開創(chuàng)了與商業(yè)銀行的另一種合作形態(tài)。

  而這種業(yè)務(wù)模式顯示,在搶占市場(chǎng)份額時(shí),到底是主攻B2B、B2C還是C2C,第三方支付企業(yè)逐漸走上差異化競(jìng)爭(zhēng)之路。

  應(yīng)收應(yīng)付賬款融資

  快錢相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者詳細(xì)解析了這種應(yīng)收應(yīng)付賬款融資的業(yè)務(wù)模式。

  以一家IT分銷企業(yè)A為例,其下游或有成百上千家分銷商B,經(jīng)由B將產(chǎn)品最終銷售給消費(fèi)者。在此過程中,通常會(huì)出現(xiàn)賒賬行為,即先由A將貨供給分銷商B,B在銷售成功后再將資金回籠打回給A,即所謂的“先貨后款”。在此過程中,B可能需要幾個(gè)月才能將款打回給A。

  而嵌入應(yīng)收賬款融資后,快錢先負(fù)責(zé)將成百上千個(gè)B企業(yè)的訂單做整合、集成工作,對(duì)B與A的歷史交易記錄、B的業(yè)務(wù)狀況是否健康等進(jìn)行分析,并做出篩選。此后,將這些小訂單打包成一個(gè)大訂單交付給銀行,而銀行按常規(guī)審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,若符合信貸條件則將對(duì)A進(jìn)行融資。而B在賒賬到期日將賬款打還給A。

  “在此過程中,A這個(gè)核心企業(yè)的資金回籠速度更快,降低了其財(cái)務(wù)成本,提高了資金周轉(zhuǎn)速度。”上述人士表示,這種業(yè)務(wù)模式從兩年前開始探索,到目前為止在快錢已發(fā)展得相對(duì)成熟。電子支付、應(yīng)收賬款融資和應(yīng)付賬款融資三項(xiàng)總業(yè)務(wù)量,快錢去年的總資金處理量為1.2萬億元,2010年為4500億元,2009年為1000億元,雖然相當(dāng)多業(yè)務(wù)是三者捆綁一起拓展的,但應(yīng)收和應(yīng)付賬款融資的貢獻(xiàn)率增速較電子支付快。

  多位接受本報(bào)采訪的第三方支付企業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者表示,“電子支付市場(chǎng)是一片很大的藍(lán)海,但為了‘圈地’和盈利壓力,已獲得牌照的第三方支付企業(yè),目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略已開始出現(xiàn)分化。易寶和快錢都在走這樣的道路,在垂直領(lǐng)域和專業(yè)領(lǐng)域做精,以避免與支付寶、財(cái)付通等市場(chǎng)份額大的支付企業(yè)硬碰硬。”

  “圈地”離不開銀行

  根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2011年中國(guó)支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到22038億元,同比增長(zhǎng)118.1%。2012年第一季度中國(guó)支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到7760億元,同比增長(zhǎng)112.6%。預(yù)計(jì)到2013年,中國(guó)電子支付行業(yè)交易規(guī)模將超過4萬億元。

  面對(duì)這樣龐大的市場(chǎng),對(duì)于年輕的第三方支付行業(yè)來說,目前仍處于做大規(guī)模、不斷“圈地”的狀態(tài)。“即使對(duì)于支付寶、財(cái)付通這樣市場(chǎng)份額占比大的企業(yè)來說,做大規(guī)模對(duì)他們同樣至關(guān)重要。只有盤子大了,日后才可以更低地?cái)偙〕杀?,并穩(wěn)固自己的生命力。而那些同質(zhì)化嚴(yán)重且資金實(shí)力小的第三方支付公司,未來或被淘汰。”一家排名靠前的第三方支付公司內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示。

  關(guān)國(guó)光也對(duì)包括本報(bào)在內(nèi)的媒體表示,目前第三方支付行業(yè)仍必須不斷圈地,以保持持續(xù)增長(zhǎng)。此行業(yè)早期是追求市場(chǎng)規(guī)模的狀態(tài),中期追逐圈地和種地的平衡,后期在占據(jù)市場(chǎng)地位后追逐毛利。在牌照發(fā)放一年之后,新的行業(yè)進(jìn)入者還需要以低價(jià)形式獲取規(guī)模,而已具備一定規(guī)模的第三方支付企業(yè)也需要依托體量?jī)?yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)增量,此行業(yè)還有10~15年的高速增長(zhǎng)期。

  當(dāng)然,在擴(kuò)展地盤時(shí),雖然不可避免與銀行產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng),但多數(shù)人士均認(rèn)為,目前銀行與第三方支付企業(yè)的合作大于競(jìng)爭(zhēng)。

  一家股份制銀行總行電子銀行部?jī)?nèi)部人士對(duì)本報(bào)記者表示,目前許多銀行與第三方支付公司在水電費(fèi)等繳費(fèi)業(yè)務(wù)、信用卡還款、個(gè)貸還款、理財(cái)?shù)榷喾矫骈_展了合作,這主要是因?yàn)殂y行看重第三方支付企業(yè)的客戶量,以及客戶在第三方支付工具賬戶上沉淀的資金,由于客戶對(duì)第三方支付工具的使用習(xí)慣,雖然銀行或需要從中分出部分利潤(rùn)給第三方支付企業(yè),但銀行一方面可與第三方支付企業(yè)共同做大業(yè)務(wù)增量,同時(shí)在方便客戶上獲得了美譽(yù)度。

  幾位受訪的第三方支付企業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者表示,目前第三方支付企業(yè)做的都是銀行不愿意做的邊緣業(yè)務(wù),“銀行就相當(dāng)于人的主動(dòng)脈,而第三方支付則是毛細(xì)血管。第三方支付做的微小支付,此前銀行并不愿意涉足,這是電子支付業(yè)態(tài)發(fā)展的必然結(jié)果。”“比如一些小的網(wǎng)上購物公司,一天也就十幾萬的交易額,本身交易量并不大,第三方支付公司對(duì)這種小企業(yè)收取的費(fèi)率很低,且要提供專業(yè)化的解決方案。這些是銀行不愿意做的,銀行根本不可能派幾個(gè)工作人員到這家公司進(jìn)行調(diào)查,為其提供綜合金融解決方案。”

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