中投擬聯(lián)手貝萊德設(shè)立中國主題投資基金

2012/04/27 10:02     

  市場上的主題投資基金并不少見,但這一只絕對(duì)引人關(guān)注,因?yàn)樗穆?lián)合運(yùn)營方都屬于重量級(jí)機(jī)構(gòu):全球最大資產(chǎn)管理公司——貝萊德(BlackRock,BLK)以及中國主權(quán)財(cái)富基金——中投公司(CIC)。近日,雙方聯(lián)手,正緊鑼密鼓地醞釀一只總投資額預(yù)計(jì)將達(dá)數(shù)十億美元的中國主題(China-focused)投資基金。

  數(shù)十億美元的合作

  “它除了具有金融上的目標(biāo)外,還有一個(gè)戰(zhàn)略性任務(wù),即幫助中國吸引到合適的外國投資以及幫助中國企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)‘全球化’。”據(jù)外電報(bào)道,盡管目前對(duì)于這一中國主題投資基金的設(shè)立還處在籌劃階段,但已有中投高層向外界闡述了這一基金的設(shè)立初衷。

  在4月中旬于北京舉行的一次主權(quán)財(cái)富基金和養(yǎng)老基金論壇上,中投公司高層官員表示,這一聯(lián)合運(yùn)營的投資基金主要目的之一就是對(duì)中國自身的投資。不過,也有其他接近這一事宜的人士指出,該基金未來也會(huì)專注于投資海外那些擁有對(duì)中國發(fā)展有用的技術(shù)或資源的公司。例如,當(dāng)中國企業(yè)進(jìn)行海外收購時(shí),基金可以和企業(yè)一起合作投資;又或者基金可以入股跨國公司的中國業(yè)務(wù)。而對(duì)于合資方中投來說,通過直接設(shè)立聯(lián)合運(yùn)營的基金,能夠幫助其在有限條件下,更有效地運(yùn)籌資金。據(jù)悉,中投剛剛獲得了中國政府500億美元的注資。

  值得一提的是,這只投資基金未來料由現(xiàn)任美銀美林中國區(qū)主席兼亞太地區(qū)投資銀行董事總經(jīng)理劉二飛(微博)管理。

  貝萊德低調(diào)的華麗

  或許作為中投(CIC)合作方的貝萊德還并不為廣大中國投資者所熟悉。貝萊德集團(tuán)(BlackRock-BLK)又稱黑巖集團(tuán),其總部位于美國紐約,是美國規(guī)模最大的投資管理上市集團(tuán),目前管理的資產(chǎn)規(guī)模約3.68萬億美元。

  翻開貝萊德的履歷,其經(jīng)驗(yàn)足以令任何對(duì)手感到敬畏?;蛟S其希臘債務(wù)危機(jī)“智囊”的角色最為神秘,在當(dāng)前這場還遠(yuǎn)未塵埃落定的 “歐債危機(jī)”中,貝萊德直到現(xiàn)在還負(fù)責(zé)向希臘提供咨詢,并令后者成功通過兩次債務(wù)減記,被認(rèn)為是解決危機(jī)重要的一步。2008年金融危機(jī)期間,美國財(cái)政部雇傭貝萊德幫其估算需要購入的房地產(chǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值,其中包括對(duì)AIG(美國國際集團(tuán))的救助資金。

  貝萊德除了有足夠大的規(guī)模、系統(tǒng)和豐富的經(jīng)驗(yàn)外,還具備對(duì)巨量金融數(shù)據(jù)的分析與整合能力。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》稱,風(fēng)格低調(diào)正是貝萊德受到政府青睞另外一個(gè)重要原因,它不像高盛等某些金融公司,貝萊德并不以登上頭條的高調(diào)押注而著稱。

  來自Z-Ben基金資訊公司的分析師CindyQu表示:“貝萊德的優(yōu)勢在于其對(duì)全球市場以及政策的熟悉,借此它可以幫助中國公司迅速鎖定收購目標(biāo)。同時(shí),貝萊德通過新基金分享中國高速對(duì)外投資熱潮。并且,新基金將加速貝萊德在亞洲的擴(kuò)張步伐,此前它僅在日本及其他少數(shù)亞洲區(qū)域有業(yè)務(wù)。”

  據(jù)悉,貝萊德高層幾乎一致看好中國經(jīng)濟(jì)的前景。新上任的貝萊德公司亞太區(qū)主席、全球執(zhí)行委員會(huì)和全球運(yùn)營委員會(huì)的成員馬凱博(MarkMcCombe)表示:“公司將為亞洲投資者量身定制更多的投資機(jī)會(huì),并借機(jī)擴(kuò)大公司在亞洲區(qū)域的資產(chǎn)管理規(guī)模。”他同時(shí)稱,中國出色地對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了集中管理,以應(yīng)對(duì)不明朗的經(jīng)濟(jì)形勢,將持續(xù)看好中國經(jīng)濟(jì)。而貝萊德公司的CEO——LarryFink則一直認(rèn)為,亞洲的資金應(yīng)該留在本區(qū)域謀求發(fā)展,而不是流入到其他并沒有吸引力的市場。

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