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泰豐文化擬通過SPAC赴美上市 領(lǐng)先藝術(shù)交易平臺敲響美股市場

2024/5/16 17:29:27      企業(yè)供稿

今日，領(lǐng)先藝術(shù)品交易平臺 - 泰豐文化控股有限公司 （Tyfon Culture Holdings Limited ）與Global Technology Acquisition Corp. I (NASDAQ: GTAC)簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議，擬于2024年下半年透過SPAC模式在納斯達克掛牌上市。

根據(jù)公告顯示，泰豐文化和GTAC的董事會已一致批準(zhǔn)了此次業(yè)務(wù)合并。合并后的公司預(yù)計估值為 4.34億美元，從此次業(yè)務(wù)合并中集資的凈所得款項，將用于資助未來的增長機會。此次業(yè)務(wù)合并不受最低現(xiàn)金條件的限制。

乘著藝術(shù)收藏普及和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)浪潮赴美上市

根據(jù)由Artprice.com & ARAA撰寫發(fā)布的《2023年度藝術(shù)市場報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球藝術(shù)品和NFT拍賣總成交額達到149億美元，作品總成交量近76.3萬件。五大藝術(shù)市場強國（共占全球市場總額的89%）中，中國是唯一一個拍賣總成交額有所增長的國家。2023年中國藝術(shù)品市場中，當(dāng)代   藝術(shù)作品的表現(xiàn)尤為亮眼。隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和藝術(shù)收藏觀念的普及，越來越多的收藏家開始關(guān)注當(dāng)代藝術(shù)作品，并將其視為投資和收藏的方向。其次，從業(yè)者在服務(wù)模式勇于創(chuàng)新，越來越多的拍賣采用線上拍賣、直播拍賣等新型服務(wù)模式。這些模式不僅提供了更便捷的競拍渠道，也擴大了   市場的覆蓋面，吸引了更多年輕藏家的參與。線上拍賣的興起使得拍賣公司的業(yè)務(wù)不再受地域限制，進一步提升交易達成率，給參與者提供了更好的服務(wù)體驗。

泰豐文化是中國知名的線上線下（O2O）藝術(shù)交易平臺，2021年-2024年預(yù)測，收入和毛利潤的復(fù)合年增長率（CAGR）分別約為49%和52%。2023年凈利潤為2,300萬美元，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）為3,400萬美元。泰豐文化擁有獨特的線上線下O2O業(yè)務(wù)模式，結(jié)合現(xiàn)場  藝術(shù)體驗和展覽的優(yōu)勢，并通過創(chuàng)新的在線市場提高交易效率，提供鑒定、可追溯性和數(shù)據(jù)存儲服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的報告，泰豐文化在中國當(dāng)代藝術(shù)市場（1949年后創(chuàng)作的   藝術(shù)品）中表現(xiàn)出顯著增長，2022年按交易金額計算成為中國最大的繪畫交易中介平臺。從2021年到2023年，平臺總交易額達到9.06億美元，截至2023年注冊用戶超過11萬，泰豐文化已成為中國主流的藝術(shù)品交易市場。

通過與GTAC的合并，泰豐文化期望能夠在國際上擴大其藝術(shù)交易平臺，并推動其技術(shù)發(fā)展以及發(fā)展更多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)。在交易完成后，泰豐文化的高級領(lǐng)導(dǎo)團隊將繼續(xù)管理合并后的公司，GTAC將最初任命七位董事中的兩位。

近年不少中國企業(yè)赴美上市，當(dāng)中不乏融合線上線下業(yè)務(wù)新晉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要由于美股是全球體量最大的交所市場，十分活躍，交易額最高，流通性高。加上各式各樣的融資管道，中國企業(yè)融資機會更多。就估值而言，美股投資者對于互聯(lián)網(wǎng)公司、高科技公司普遍看好，并會給予高估值，有利互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集資擴大業(yè)務(wù)范圍，實現(xiàn)更大的市值增長。