天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選決賽落下帷幕

2023/11/24 17:10:57 企業(yè)供稿

11月21日、22日，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選決賽在春申江大廈舉行，一場理財師與理財師之間的對決讓專家評委們大呼過癮。感謝黃浦科創(chuàng)集團的場地支持。

本次的評選活動，吸引了10余家金融機構(gòu)的上千名理財師參與，經(jīng)過資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽三個環(huán)節(jié)的較量，20名選手和20支團隊成功殺入了最終的決賽。

決賽采取的是主題演講與專家提問交流相結(jié)合的方式，組委會要求參賽選手根據(jù)“高質(zhì)量理財，高品質(zhì)生活”的大賽主題，結(jié)合自己的工作與生活，談?wù)剬碡數(shù)睦斫馀c認識。

△ 天弘基金管理公司副總經(jīng)理、首席經(jīng)濟學(xué)家熊軍

經(jīng)歷了疫情的考驗，老百姓的投資信心受到嚴重的影響，風(fēng)險偏好趨于保守。股市的下跌、基金的虧損、銀行理財產(chǎn)品的“破凈”、信托產(chǎn)品的“爆雷”等等，每一次風(fēng)險事件的出現(xiàn)，都會讓更多的老百姓把資金放到銀行存定期。

在不利的市場環(huán)境下，更能顯示出理財師存在的意義和價值。在演講中，評委聽到最多的詞匯就是“風(fēng)險”，如何讓普通客戶了解產(chǎn)品的風(fēng)險，了解自己的真實風(fēng)險承受能力，如何讓客戶買到與自己風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品也成為評委們最關(guān)心的問題。

經(jīng)歷了近幾年投資市場的風(fēng)風(fēng)雨雨，理財師對風(fēng)險的認識與體驗加強了，知道風(fēng)險并不僅僅體現(xiàn)在紙面上，而是實實在在地出現(xiàn)在老百姓的面前。要想更好地服務(wù)客戶，就要從客戶的角度思考問題，對產(chǎn)品的研究更細致一些，把最適合客戶的產(chǎn)品推薦給他們，并把產(chǎn)品的收益是怎么獲得的、風(fēng)險有多大等重點問題講解得更透徹一些，取得客戶的信任，陪伴著客戶的財富一起成長。用高質(zhì)量的理財服務(wù)，助力百姓過上高品質(zhì)的生活是參賽選手共同的心聲。

今年的比賽還有一個特點，就是參賽的理財師相對年輕，“00”后理財師第一次登上了賽場。這些年輕的理財師有沖勁，有活力，有想法，一些理財師已經(jīng)在利用人工智能技術(shù)，為客戶進行服務(wù)。

個人選手

當(dāng)然，在比賽中，選手們也會暴露出一些不足，如對于資產(chǎn)配置概念的理解還有待提高，對于不同類型產(chǎn)品的熟悉程度還有待加強，部分選手在進行產(chǎn)品分析時，營銷的味道較濃，沒有完全從客戶的角度思考問題。在經(jīng)驗方面，年輕選手還比較缺乏，有待進一步積累。

團隊選手

隨著決賽的落幕，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選的最終結(jié)果也即將揭曉，大家可以繼續(xù)為自己喜愛的理財師投票，你的每一票都是對他們的認可，也將計入最后的成績。

組委會將根據(jù)初賽（網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽）成績、決賽成績和投票結(jié)果，決定最終的獲獎名單，并將于12月上旬舉行頒獎儀式。讓我們共同期待新一屆理財明星的誕生吧！

主辦單位

《理財周刊》社

承辦單位

上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會金融科技服務(wù)專委會

上海理財周刊文化發(fā)展有限公司

協(xié)辦單位

天弘基金管理有限公司

上海黃浦科創(chuàng)集團有限公司

天弘基金

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