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2020新三板年度報告:精選層設(shè)立帶動板塊改革 105家企業(yè)成功轉(zhuǎn)板
2020堪稱新三板的改革之年、破局之年。隨著精選層的設(shè)立、轉(zhuǎn)板制度的出臺,今年的精選層迎來了前所未有的高光時刻。本文,我們以新三板整體概況切入,從精選層、轉(zhuǎn)板企業(yè)、定增融資三大角度對今年的新三板市場做一個整體回顧。
一、新三板總體概述
截至2020年12月31日,新三板掛牌企業(yè)總數(shù)為8187家,相較去年減少了766家,新三板市場總市值已達(dá)21866.22億元(總市值計算以12月30日收盤價為基準(zhǔn))。
在精選層設(shè)立的影響之下,今年創(chuàng)新層掛牌企業(yè)相較去年增加了471家,目前共有1138家,總體占比13.90%;基礎(chǔ)層掛牌企業(yè)相較去年減少了1278家(其中包括晉層創(chuàng)新層582家),目前共有7008家,總體占比85.60%;精選層則有41家掛牌,總體占比0.50%。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
轉(zhuǎn)讓方式上,分層級來看,1138家創(chuàng)新層掛牌企業(yè)總市值為8197.11億元。其中,采用集合競價轉(zhuǎn)讓方式的共有900家,所涉市值約為6414.23億元,占比約78.25%;采用做市轉(zhuǎn)讓方式的有238家,所涉市值1782.88億元,占比約21.75%。
基礎(chǔ)層里,wind數(shù)據(jù)顯示,7008家基礎(chǔ)層掛牌企業(yè)的總市值為12822.50億元。其中,采用集合競價轉(zhuǎn)讓方式的掛牌企業(yè)共有6706家,所涉市值約12194.67億元,占比約95.10%;采用做市轉(zhuǎn)讓方式的共298家,所涉市值約627.83億元,占比約4.90%。
從上述數(shù)據(jù)中可以看出,撇開精選層不談,集合競價轉(zhuǎn)讓方式已經(jīng)成為新三板掛牌企業(yè)進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓的首選方式,對此我們猜測,精選層連續(xù)競價方式的落地或為背后最重要的推手。此外,對于企業(yè)選擇而言,選擇競價較做市交易更為便利,避免了選擇做市商,并就份額、定價等方面進(jìn)行溝通所帶來的成本。不過,今年以來,還是有10家企業(yè)將集合競價交易轉(zhuǎn)變?yōu)榱俗鍪薪灰?,具體情況如下:
數(shù)據(jù)來源:wind,牛牛金融研究中心
行業(yè)分布上,choice數(shù)據(jù)顯示,在目前已掛牌的8187家企業(yè)中,有多達(dá)1274家屬于信息技術(shù)行業(yè),行業(yè)總體市值規(guī)模高達(dá)2434.69億元;企業(yè)數(shù)量排名第二的行業(yè)為機(jī)械設(shè)備行業(yè),1081家掛牌企業(yè)支撐起了1915.91億元的市值;企業(yè)數(shù)量最少的行業(yè)為綜合行業(yè),僅有7家企業(yè),合計市值約0.089億元。
值得注意的是,從行業(yè)整體市值規(guī)模排名來看,雖然金融行業(yè)僅有115家掛牌企業(yè),整個行業(yè)的總體市值規(guī)模卻高達(dá)1951.47億元,僅次于排名第一的信息技術(shù)行業(yè)。
行業(yè)整體市值規(guī)模排名如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
金融行業(yè)市值規(guī)模排名top10乳如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
二、精選層
(一)審核及新申報企業(yè)概況
由于精選層落地時間較短,監(jiān)管部門直到6月份才正式核準(zhǔn)了第一家企業(yè)。全國股轉(zhuǎn)公司數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,掛牌委共審核了54家新三板企業(yè)的晉層申請,除了目前仍處于暫緩審議狀態(tài)的圣博潤及凱騰精工之外,其余52家企業(yè)全部過會,審核通過率高達(dá)96.30%。
在這54家企業(yè)中,目前處于提交核準(zhǔn)狀態(tài)的有3家—華維設(shè)計、同力股份和長虹能源,暫時處于過會狀態(tài)的有4家—齊魯華信、德源藥業(yè)、利通科技和同成醫(yī)藥,還有45家已獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。
各月核準(zhǔn)企業(yè)數(shù)量如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
審核耗時方面,從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來看,掛牌委的審核整體呈現(xiàn)先快后慢的態(tài)勢。具體來講,在6、7月精選層審核開閘之初,32家首批精選層掛牌企業(yè)從被受理到被核準(zhǔn)的平均用時為43.16天,兩個月各自的平均值也分別僅為44.17天和40.13天。在首批32家企業(yè)正式掛牌上市之后,此后的審核便逐步常態(tài)化,9~12月的平均審核時長均在100天以上。
具體情況如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
精選層整體的審核情況加上已掛牌企業(yè)在二級市場的表現(xiàn)直接影響到了其他企業(yè)的申報熱情。Choice數(shù)據(jù)顯示,5、6月份的申報熱潮之后,受已掛牌企業(yè)二級市場表現(xiàn)欠佳及核準(zhǔn)家數(shù)較少的影響,企業(yè)們申報精選層的熱情大幅消退,這一狀況直到11月份才有所緩和。
至于緩和的原因,結(jié)合企業(yè)申報的日期我們猜測,這一現(xiàn)象可能與第二批企業(yè)成功掛牌對企業(yè)們起到的鼓舞作用有關(guān)。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
進(jìn)入12月,截至12月31日,12月共新增了14家申報企業(yè),對于這一現(xiàn)象,于11月底落地的轉(zhuǎn)板制度無疑是背后最大的推手。
(二)新股定價情況
精選層的發(fā)售機(jī)制設(shè)置涵蓋了歷來IPO定價發(fā)售方法中的所有基本方法,除了我國長期以來主要實行的固定價格法(直接定價發(fā)行)和因市場化程度較高而備受注冊制推崇的詢價發(fā)行之外,還有精選層獨有的競價發(fā)行方式。
不過,從首批企業(yè)的選擇結(jié)果來看,相較于直接定價和競價發(fā)行,企業(yè)們在發(fā)售機(jī)制的選擇上還是較為傾向于詢價發(fā)行。
Choice數(shù)據(jù)顯示,在已經(jīng)公布了發(fā)行價格的44家精選層企業(yè)中,只有8家選擇了直接定價發(fā)行,其余36家均選擇了詢價發(fā)行的方式,競價發(fā)行至今無人問津。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
究其原因,我們認(rèn)為,詢價發(fā)行使得企業(yè)可以借助專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者們的力量,在保障定價合理的基礎(chǔ)上突出了市場化特征,深入市場的定價機(jī)制自然可以使得發(fā)行成功的幾率大大增加;
對于選擇直接定價發(fā)行的8家企業(yè)而言,這8家企業(yè)的發(fā)行規(guī)模均較小,直接定價方式相對于其他兩種而言具有周期短、成本低的特點,更加經(jīng)濟(jì)實惠,時間也比較好把控。
8家企業(yè)的相關(guān)情況如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
最后,對于競價發(fā)行方式來說,競價發(fā)行具有與生俱來的嬴者詛咒和搭便車問題,這兩者往往會導(dǎo)致定價過低或過高,而發(fā)行價格的過高或過低均會導(dǎo)致發(fā)行失敗,這可能是企業(yè)們不選擇競價發(fā)行的最大原因。
看完了定價方式,我們再來看看具體的發(fā)行價格。
受益于精選層設(shè)立之初的火爆,于7月27日成功掛牌的首批32家企業(yè)發(fā)行PE普遍較高,最高的創(chuàng)遠(yuǎn)儀器發(fā)行PE高達(dá)90.43倍,32家企業(yè)的平均發(fā)行PE也是高達(dá)31.08倍。
然而,首批32家企業(yè)在開市首日便有六成股票有21股遭遇破發(fā),且有過半股票下跌超過10%;成交方面,成交額過億的公司僅有10家,換手率達(dá)到了10%以上的公司也僅有20家,精選層的表現(xiàn)令人咋舌。
受此影響,為了盡可能降低破發(fā)的可能性,之后掛牌的企業(yè)們發(fā)行PE相較此前下滑明顯,10、11月,精選層新掛牌企業(yè)的發(fā)行PE均值分別為18.19倍和17.96倍。
值得注意的是,除此之外,10、11月掛牌的數(shù)字人、德眾股份等5家企業(yè)還集體穿上了綠鞋。
進(jìn)入12月,隨著11月27日轉(zhuǎn)板制度的落地,精選層才大幅回溫,月平均發(fā)行PE也由11月的17.96倍提升至24.16倍。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
與發(fā)行PE趨勢類似,掛牌企業(yè)發(fā)行價格的折價率(相對于申報前停牌價而言)總體也呈現(xiàn)出了先升后降的態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
44家已公布發(fā)行價的精選層(擬)掛牌企業(yè)具體相關(guān)情況如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
(三)新股募資情況
截至12月31日,共有44家企業(yè)掛牌新三板。從募資規(guī)模來看,44家企業(yè)通過公開發(fā)行合計募資規(guī)模約112.16億元,且存在一定馬太效應(yīng)。具體來看,44家已掛牌企業(yè)中,全球鋰電池負(fù)極材料龍頭貝特瑞募資金額最高,為16.72億元;光伏及半導(dǎo)體設(shè)備龍頭連城數(shù)控緊隨其后,募資金額為5.68億元,精選層第一股穎泰生物排名第三,募資金額為5.45億元,三者合計募資金額27.85億元,總體占比高達(dá)24.83%。
募資規(guī)模top10如下所示:
數(shù)據(jù)來源:wind、牛牛金融研究中心
從行業(yè)分布來講,44家企業(yè)中有7家屬于信息技術(shù)行業(yè),行業(yè)募資總額高達(dá)17.15億元;有色金屬行業(yè)雖然只有貝特瑞一家企業(yè),但其仍以16.72億元的募資規(guī)模位列第二;輕工制造行業(yè)無論是企業(yè)數(shù)量還是募資規(guī)模都稍遜一籌,暫以一家募資1.27億元的結(jié)果位居最后。
具體情況如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
(四)已掛牌企業(yè)二級市場表現(xiàn)
相較于上市公司,精選層掛牌企業(yè)交易風(fēng)險整體較大是不爭的事實。因此,在投資者門檻的設(shè)置上面,雖然精選層的投資者門檻雖然已經(jīng)降至100萬元,但其相對于科創(chuàng)板的50萬元、創(chuàng)業(yè)板的10萬元而言依舊較高,更別提其他傳統(tǒng)板塊的無門檻了。
不同的門檻設(shè)置造成板塊內(nèi)資金總量等的差別,較高的門檻設(shè)置也自將許多中小投資者拒之門外。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至7月27日開板當(dāng)天,精選層已掛牌32家企業(yè)的股東總戶數(shù)僅473527戶,平均每家僅14798戶,相較于同樣施行注冊制的科創(chuàng)板(平均股東戶數(shù)為23426)與創(chuàng)業(yè)板(平均股東戶數(shù)為27357)相去甚遠(yuǎn)。
與此同時,由于精選層并非真正意義的IPO,且上市首日還有大量低成本的存量股份流通,導(dǎo)致其在開板首日就出現(xiàn)了大面積走弱。wind數(shù)據(jù)顯示,32家企業(yè)在7月27日只有同享科技等5家企業(yè)的漲幅在10%以上,收跌的個股多達(dá)21家。
數(shù)據(jù)來源:wind,牛牛金融研究中心
首批32家掛牌企業(yè)在精選層開板當(dāng)日具體股價表現(xiàn)如下:
數(shù)據(jù)來源:wind,牛牛金融研究中心
上市首日就沒有形成什么賺錢效應(yīng),此后難以吸引增量資金入場自然也是情理之中。Choice數(shù)據(jù)顯示,7月27日開板之后,精選層板塊整體僅在28、29日兩天錄得較高漲幅,分別上漲了5.91%和9.80%(流通市值加權(quán)平均,下同),此后便進(jìn)入了漫長的窄幅震蕩階段,且多數(shù)時間以下跌收場,這一現(xiàn)象直到十一之后才有所緩和。
究其原因,我們認(rèn)為,數(shù)字人等5家第二批掛牌企業(yè)的出現(xiàn)、存量公募基金入市障礙掃清及證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部在10月12日公開表示“正抓緊研究出臺新三板精選層轉(zhuǎn)板相關(guān)規(guī)則”均為精選層交易在十一之后回暖的重要原因。
不過,好景不長,短暫的刺激之后,精選層的交易再次陷入窘境,直到11月27日新三板轉(zhuǎn)板上市征求意見稿出爐之后才有所緩和。
精選層開板至今漲跌幅變化如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
盡管如此,還是有部分公司表現(xiàn)亮眼。例如,在12月21日精選層開市100個交易日之際,精選層誕生了第一只百元股:連城數(shù)控(835368)。連城數(shù)控當(dāng)日盤中最高價達(dá)到100.67元/股,最終報收于99.7元/股,較37.89元/股的發(fā)行價上漲了163%。參與其精選層公開發(fā)行的戰(zhàn)投和打新投資者若全部持股至12月21日,浮盈規(guī)模在9億元左右。
三、轉(zhuǎn)板公司
(一)注冊制改革不斷深化 新三板掀起轉(zhuǎn)板潮
隨著注冊制改革不斷深化,IPO審核周期越來越短,選擇轉(zhuǎn)板的掛牌公司也越來越多。
從申報情況來看,choice數(shù)據(jù)顯示,以首發(fā)申報公告日為基準(zhǔn),今年以來共有84家掛牌企業(yè)選擇直接申報IPO,從時間分布上看,4、5、6、7四個月份不出意外地成為了年內(nèi)掛牌企業(yè)申報IPO最火熱的月份;從板塊分布上看,施行注冊制的科創(chuàng)及創(chuàng)業(yè)板則成了掛牌公司的唯二選擇。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
再從上市輔導(dǎo)的情況來看,以公告日期為基準(zhǔn),choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來共有341家掛牌企業(yè)接受了上市輔導(dǎo),這一數(shù)量僅次于2017年的423家。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
(二)175家上會僅2家被否 應(yīng)收賬款、獨立性是重要原因
審核方面,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,今年以來共有175家新三板公司上會,相較于去年的64家大幅增加。其中,已過會171家,1家取消審核,1家暫緩表決,還有2家被否(精英數(shù)智、網(wǎng)進(jìn)科技),整體過會率高達(dá)97.71%,這一數(shù)值也是遠(yuǎn)高于去年的87.5%。
各月上會掛牌企業(yè)數(shù)量如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
至于兩家企業(yè)被否的原因,從上市委的意見來看,對于精英數(shù)智,上市委共提了四點,一是要求分析采用項目服務(wù)商方式開展業(yè)務(wù)的商業(yè)合理性等;二是在部分主要客戶已呈現(xiàn)諸多信用風(fēng)險、期末應(yīng)收賬款余額中逾期款項占比較高的情況下,發(fā)行人對資信狀況惡化客戶應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備計提是否充分;三是分析在市場空間可能收窄的情況下,募投項目的必要性;四是核心技術(shù)的壁壘問題。
而至于網(wǎng)進(jìn)科技被否的原因,會議上,創(chuàng)業(yè)板上市委主要追問了網(wǎng)進(jìn)科技實際控制人的認(rèn)定理由、第一大股東文商旅集團(tuán)的角色定位,以及長期應(yīng)收款的處理等三方面問題。具體而言,要求公司結(jié)合黃玉龍、張亞娟和潘成華之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及其資金往來和納稅情況等,說明實際控制人的認(rèn)定理由是否充分,實際控制人所持發(fā)行人的股份權(quán)屬是否清晰。此外,網(wǎng)進(jìn)科技第一大股東文商旅集團(tuán)持股比例超過三分之一,并有兩名來自文商旅集團(tuán)的人員擔(dān)任董事,其中一名擔(dān)任公司董事長。文商旅集團(tuán)為昆山市國有獨資企業(yè),報告期公司90%以上銷售收入來源于昆山市智慧城市建設(shè)。上市委要求說明,文商旅集團(tuán)被認(rèn)定為對公司既無控制權(quán),也無重大影響,僅作為財務(wù)投資人的理由是否充分。
(三)105家企業(yè)轉(zhuǎn)板上市創(chuàng)下歷年峰值 14家市值漲超10倍
最后,我們再來看看在今年成功轉(zhuǎn)板上市的掛牌企業(yè)們。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,今年以來共有105家掛牌公司成功轉(zhuǎn)板上市,占新三板轉(zhuǎn)板上市企業(yè)總數(shù)比例高達(dá)51.98%,超出了此前歷年轉(zhuǎn)板成功企業(yè)數(shù)量的總和。
各年轉(zhuǎn)板成功企業(yè)數(shù)量如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
從目標(biāo)板塊分布上看,施行注冊制的科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板毫不意外地成為了大熱門,年內(nèi)成功登陸兩大板塊的掛牌企業(yè)分別有42家和41家,兩者合計占比高達(dá)78.85%。相比之下,身為傳統(tǒng)板塊的主板和中小板就遜色許多,年內(nèi)以之為目標(biāo)板塊的分別只有13家和9家。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
從業(yè)績情況來看,105家企業(yè)中有48家企業(yè)在2019年實現(xiàn)了0~5億元的營收,數(shù)量占比高達(dá)45.71%,還有一家企業(yè)—金田銅業(yè)實現(xiàn)了百億以上營收,為409.84億元;歸母凈利潤規(guī)模上,0~1億元是大多數(shù)轉(zhuǎn)板成功企業(yè)的凈利區(qū)間,此外還有37家企業(yè)在2019年賺了1~5億元,3家企業(yè)賺了5億以上,還有2家企業(yè)錄得虧損。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
從行業(yè)分布上看,轉(zhuǎn)板成功的105家企業(yè)有20家均屬于機(jī)械設(shè)備行業(yè)(申萬一級行業(yè)分類,下同),計算機(jī)、化工行業(yè)均有14家,還有12家屬于電子行業(yè)。具體行業(yè)分布如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
最后,從轉(zhuǎn)板之后的市值變化情況來看,分別以摘牌日和12月28日為基準(zhǔn),在剔除26家摘牌日暫無市值數(shù)據(jù)的公司和之后,剩余79家上市公司市值總和由摘牌前的1621.78億元一路飆升至如今的8656.75億元,具體到個股中,市值漲超10倍以上的公司也是多達(dá)14家,
具體情況如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
漲超10倍的14家企業(yè)相關(guān)情況如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、各公司2019年報、牛牛金融研究中心;單位:億元
四、定增融資
(一)定增市場延續(xù)弱勢 4月、12月表現(xiàn)突出
增發(fā)一直是新三板掛牌企業(yè)主要的融資渠道,今年新三板的定增市場延續(xù)了去年的弱勢,從增發(fā)實施情況來看,截至12月31日,今年以來共有636家新三板掛牌公司實施了合計675次增發(fā),實際募資總額僅244.40億元,相較去年的283.43億元同比下滑13.77%。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
具體到各月中,今年新三板定增市場整體一直處于不溫不火的態(tài)勢,4月與12月兩個月表現(xiàn)較為突出,分別達(dá)到了年內(nèi)實施增發(fā)企業(yè)數(shù)量及實際募資金額的高峰,我們猜測,這一現(xiàn)象的出現(xiàn)與精選層4月開始申報及11月底轉(zhuǎn)板制度正式落地有關(guān)。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
從增發(fā)預(yù)案的情況來看,以預(yù)案首次公告日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計,今年以來發(fā)布新增預(yù)案的企業(yè)數(shù)量及預(yù)計募資金額相較去年有所回暖。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,今年以來共有844家掛牌企業(yè)發(fā)布了915次預(yù)案,所涉募資金額為355.59億元,相較去年的303億元上漲了17.36%。
(二)信息技術(shù)吸金能力最強(qiáng) 威寧能源10.16億元定增居首
從行業(yè)來看,增發(fā)實際募資金額最大的3個行業(yè)分別為信息技術(shù)、醫(yī)藥生物和公用事業(yè),這三大行業(yè)的募資金額分別為33.60、28.55 和22.30億元,合計占比34.55%。
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
從個股增發(fā)募資來講,威寧能源是今年當(dāng)之無愧的新三板定增之王,企業(yè)隸屬創(chuàng)新層,分別在今年3月份和12月份實施了定增,合計募資金額高達(dá)10.6億元。除了威寧能源之外,飛馬智科、康樂衛(wèi)士的融資能力也不容小覷,兩者在2020年分別通過增發(fā)募得了7.17億元和6.50億元的資金。
定增金額top10如下所示:
數(shù)據(jù)來源:choice、牛牛金融研究中心
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