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健耕醫(yī)藥上會前連夜撤材料:熬過四輪問詢 募資用途曾被反復(fù)詢問
挖貝網(wǎng) 12月18日消息,健耕醫(yī)藥在熬過四輪問詢后,最后還是在上會前連夜撤回材料。資料顯示,健耕醫(yī)藥是少數(shù)經(jīng)過四輪問詢還能安排上會的企業(yè)。
撤材料原因究竟是什么?目前不得而知。不過,有一個信息值得注意,上交所幾輪問詢中,募資用途曾被反復(fù)詢問。
根據(jù)安排,健耕醫(yī)藥將在12月18日上午9時召開2020年第124次上市委員會審議會議上進行審議,參與審議委員為葛徐、周芊、韓賢旺、王笑、張利國等。一旦過會,健耕醫(yī)藥基本就可以順利登陸科創(chuàng)板。
不過,戲劇性反轉(zhuǎn)發(fā)生在上會前夜。12月17日晚上,科創(chuàng)板上市委員會發(fā)布補充公告稱,因健耕醫(yī)藥撤回發(fā)行上市申請、國金證券撤銷保薦,根據(jù)相關(guān)規(guī)則規(guī)定,上海證券交易所已終止上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司發(fā)行上市審核。本次上市委審議會議取消審議上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司發(fā)行上市申請。
至于健耕醫(yī)藥撤回上市申請和國金證券撤銷保薦的具體原因不得而知。不過,從上交所發(fā)出的四輪問詢內(nèi)容分析,募資用途曾被反復(fù)詢問。
公告顯示,健耕醫(yī)藥科創(chuàng)板申報材料5月11日獲得受理。招股書申報稿顯示,公司是器官移植領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品及服務(wù)提供商。主要提供移植術(shù)中器官保存、運輸、評估及修復(fù)的設(shè)備,移植醫(yī)用高值耗材,以及移植患者個體化精準診斷試劑。產(chǎn)品線覆蓋了器官移植術(shù)前、術(shù)中、術(shù)后全階段。
本次發(fā)行計劃募資11.43億元,募資用于器官移植創(chuàng)新研發(fā)平臺項目、收購上海耘沃 31.33%的股權(quán)、創(chuàng)新與發(fā)展儲備資金,金額分別為3.6億元、3.33億元和4.5億元。
健耕醫(yī)藥在招股書中透露,收購上海耘沃 31.33%的股權(quán)事項已經(jīng)在2020年3月13日召開第二屆董事會第十四次會議獲得通過。協(xié)議轉(zhuǎn)讓價為為3.33億元,如公司于2020年12月31日前支付全部價款,則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整為3.06億元。如公司于2021年6月30日前支付全部價款,則股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整為.2億元。且該公司已支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款300萬元,該筆款項對應(yīng)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)正在辦理中。陽光人壽是健耕醫(yī)藥第二大股東,持有公司發(fā)行前的26.48%股份。
從后來上交所問詢內(nèi)容看,募資用途被重點問詢。
在第一輪問詢中,上交所在第36問中詢問健耕醫(yī)藥,除收購上海耘沃 31.33%的股權(quán),發(fā)行人擬使用 3.6億元募集資金用于“LifePort 肝臟灌注轉(zhuǎn)運箱”二代產(chǎn)品的研發(fā)以及“移植病人易感染病毒早期測定試劑盒”“移植排異反應(yīng)預(yù)測及監(jiān)測新生物標記物及其試劑盒”及“藥物代謝相關(guān)基因檢測”產(chǎn)品的研發(fā),但從投資預(yù)算看,主要用于工程建設(shè),剩余募集資金則用于創(chuàng)新與發(fā)展儲備資金。
在第三輪問詢中,上交所要求健耕醫(yī)藥結(jié)合發(fā)行人及陽光人壽就收購 LSI (2016 年收購的美國公司)所實施的一系列交易,健耕醫(yī)藥和上海耘沃的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置,以及本次收購少數(shù)股權(quán)的安排,健耕醫(yī)藥本次收購實質(zhì)上是對陽光人壽股權(quán)投資提前獲利退出的安排。
為了順利上市,健耕醫(yī)藥2020 年11月3日召開 2020 年第三次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于終止收購陽光人壽持有上海耘沃少數(shù)股權(quán)的議案》,同意終止以募集資金收購上海耘沃少數(shù)股權(quán),并與陽光人壽就此事項簽署補充協(xié)議,未來將根據(jù)實際情況,擇機收購陽光人壽所持上海耘沃的股權(quán)。
不過,此舉并沒有打消上交所的疑慮,照常發(fā)去了第四封問詢函。在問詢函中,上交所詢問如果本次申請首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市實際取得的募集資金金額超過計劃,超募資金的使用計劃,是否將用于收購陽光人壽所持上海耘沃的股權(quán),發(fā)行人募集資金投向是否符合《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》。
好不容易熬過四輪問詢,科創(chuàng)板上市委員會12月11日發(fā)布2020 年第 124 次審議會議公告,12月18日將對健耕醫(yī)藥進行審議。
戲劇性反轉(zhuǎn)卻發(fā)生在上會的前夜,12月17日晚間,健耕醫(yī)藥撤回發(fā)行上市申請、國金證券撤銷保薦。
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