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豪森股份IPO:研發(fā)人員月平均薪酬或低于5000元 不到競爭對手1/2
大連豪森股份研發(fā)人員2018年月平均薪酬不到5000元,遠(yuǎn)低于大連市在崗職工7299元的平均月薪,研發(fā)人員待遇如此之低,卻要去上科創(chuàng)板。
除此之外,從事智能生產(chǎn)線和智能設(shè)備集成的豪森股份招股書還存在3個令人費(fèi)解的現(xiàn)象:1、公司去年新能源汽車業(yè)務(wù)幾乎腰斬,從2018年2.69億元降至1.25億元,但本次上市募集到的資金的72.5%將投向該領(lǐng)域;2、該公司2019年項(xiàng)目數(shù)量增長近100%,裝配人員數(shù)量卻可能沒有明顯變化;3、2019年?duì)I收增長60%,但總采購金額下降了37%。
研發(fā)人員平均薪酬或低于5000元 不到競爭對手1/2
2018年至2019年,豪森股份研發(fā)費(fèi)用分別為4478.02萬元、6454.68萬元,其中職工薪酬為3020.29萬元、4221.06萬元。2018年至2019年,豪森股份研發(fā)人員總數(shù)分別為517人、625人員。以此計算,豪森股份2018年至2019年研發(fā)人員平均薪酬分別為5.84萬元、6.75萬元,月平均薪酬分別為4866.67元,5625元。
那么,這一薪酬,比之競爭對手,處于何種水平呢?
豪森股份招股書顯示,公司在國內(nèi)的主要競爭對手有大族激光、先導(dǎo)智能、贏合科技;同行業(yè)可比上市公司有天永智能、三豐智能、先導(dǎo)智能、機(jī)器人等。截止發(fā)稿時間,上述上市公司均未公布2019年年報,所以我們只能將豪森股份2018年、2019年研發(fā)人員薪酬與上述上市公司2018年研發(fā)人員薪酬進(jìn)行對比。
天永智能2018年研發(fā)費(fèi)用中的職工薪酬為3273.65萬元,研發(fā)人員為182人,研發(fā)人員平均薪酬為17.99萬元;先導(dǎo)智能2018年研發(fā)費(fèi)用中的職工薪酬為19447.67萬元,研發(fā)人員為1193人,研發(fā)人員平均薪酬為16.30萬元;大族激光2018年研發(fā)費(fèi)用中的職工薪酬為70931.61萬元,研發(fā)人員為4513人,研發(fā)人員平均薪酬為15.72萬元;三豐智能2018年研發(fā)費(fèi)用中的工資薪金及獎勵為3523.71萬元,研發(fā)人員為269人,研發(fā)人員平均薪酬為13.10萬元;機(jī)器人研發(fā)費(fèi)用為14595.01萬元,研發(fā)人員為2908人,研發(fā)人員平均薪酬為5.02萬元;贏合科技2018年研發(fā)費(fèi)用中的人工費(fèi)用為5585.29萬元,研發(fā)人員為469人,研發(fā)人員平均薪酬可能為11.91萬元。
分析數(shù)據(jù)后,我么可以發(fā)現(xiàn),豪森股份三個競爭對手——大族激光、先導(dǎo)智能、贏合科技,2018年研發(fā)人員平均薪酬分別為15.72萬元、16.30萬元、11.91萬元,均超過了10萬元,而同期豪森股份只有5.84萬元,比大族激光、先導(dǎo)智能低10萬左右,比贏合科技低6萬元左右。與可比上市公司相比,豪森股份研發(fā)人員平均薪酬也處于下游,僅與機(jī)器人相當(dāng),同期其他可比上市公司研發(fā)人員平均薪酬均超過了10萬元。
而且,年均5.84萬元、6.75萬元和月均4866.67元,5625元的薪酬還是“被”平均后的薪酬,如果減去核心技術(shù)人員的薪酬以及研發(fā)人員中的管理人員的薪酬,豪森股份研發(fā)人員的平均薪酬將會更低。
豪森股份招股書顯示了3名核心技術(shù)人員2019年的薪酬,分別為為32.37萬元、26.18萬元、26.66萬元??紤]到豪森股份2019年研發(fā)人員共有625人,其中必然還會有研發(fā)人員的管理人員,如果去除核心技術(shù)人員以及研發(fā)人員中的管理人員,那豪森股份研發(fā)人員的平均薪酬又會有多少呢?
值得一提的是,豪森股份核心研發(fā)人員的薪酬雖然看起來不錯,但依舊不能與公司銷售人員。2019年,豪森股份銷售費(fèi)用中的職工薪酬為1191.60萬元,銷售人員數(shù)量為36人,平均薪酬為33.1萬元,約為研發(fā)人員的5倍左右,也高于核心技術(shù)人員。
更加令人不解的是,4866.67元和5625元的研發(fā)人員平均薪酬,甚至還低于大連市(豪森股份注冊地址位于大連)的平均薪酬。
根據(jù)大連市官方數(shù)據(jù),大連市2018年全市在崗職工年平均工資為87592元,月在崗職工平均工資為7299元。
新能源業(yè)務(wù)收入腰斬 72.5%募集資金將投向新能源業(yè)務(wù)
本次上市,豪森股份擬募集資金8億元,其中2.5億元用于償還銀行貸款,其余5.5億元分別用于新能源汽車用智能裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和新能源汽車智能裝備專項(xiàng)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。亦即,本次上市,豪森股份將有72.5%的擬募集資金將投向新能源汽車業(yè)務(wù)。
那么,如此投注新能源汽車業(yè)務(wù),是否意味著豪森股份在新能源汽車領(lǐng)域有著較強(qiáng)的競爭力,公司有在該領(lǐng)域取得良好的進(jìn)展。答案可能是否定的,因?yàn)?019年豪森股份新能源汽車業(yè)務(wù)收入腰斬了。
2019年,豪森股份來自新能源汽車領(lǐng)域的收入為1.25億元,占營收的11.91%;這兩個數(shù)字在2018年分別為2.69億元和32.97%。
挖貝網(wǎng)并沒有在招股書中找到豪森股份新能源汽車業(yè)務(wù)下降的具體原因。但值得一提的是,豪森股份新能源業(yè)務(wù)中,下降幅度最大的是其優(yōu)勢業(yè)務(wù)——混合動力變速箱智能裝配線。
豪森股份表示,2015 年開始涉足新能源生產(chǎn)線領(lǐng)域,在混合動力變速箱智能裝配線領(lǐng)域獲得了上汽通用等大客戶的訂單,并確立了優(yōu)勢地位。2018年豪森股份該業(yè)務(wù)的營收還有1.99億元,到了2019年則下降到1.05億元,降幅為47.24%。
項(xiàng)目數(shù)量增長近100% 裝配人員數(shù)量或不變
招股書顯示,2017年只2019年,豪森股份不僅實(shí)現(xiàn)了營收的增長,銷量也有較大幅度的增長,當(dāng)年通過客戶終驗(yàn)收并確認(rèn)銷售收入的單項(xiàng)目收入金額超過500 萬元的智能生產(chǎn)線項(xiàng)目數(shù)從11個增長到了20個。
不過,雖然項(xiàng)目數(shù)增長了,但豪森股份裝配人員的數(shù)量似乎是維持不變的。
2017年12月31日至2019年12月31日,豪森股份員工總數(shù)分別為1147人和1385人,增量為238人員;同期研發(fā)人員數(shù)量為413人和625人,增量為212人。從增量上看,豪森股份員工人數(shù)的增長主要體現(xiàn)在研發(fā)人員的增長上。所以有可能存在這樣的情況,豪森股份完成的大項(xiàng)目數(shù)量增長了接近1倍,但裝配人員數(shù)量卻基本保持不變。
營收增長60% 采購金額下降37%
一般而言隨著營收的增長,采購金額也會有所增長。不過豪森股份是個例外,隨著營收的增長,其采購金額不增反降。
2017年,豪森股份采購金額為7.47億元;2019年,豪森股份采購金額為5.45億元,下滑幅度約為37.06%。雖然采購金額減少了,但豪森股份的營收卻從2017年的6.55億元增長至2019年的10.51億元,增長幅度約為60.46%。
從豪森股份對自身的定位來看,該公司更偏向于一家系統(tǒng)集成商,而非零部件生產(chǎn)商。豪森股份表示,公司是一家智能生產(chǎn)線和智能設(shè)備集成供應(yīng)商,主要從事智能生產(chǎn)線的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、裝配、調(diào)試集成、銷售、服務(wù)和交鑰匙工程等。公司產(chǎn)品與服務(wù)應(yīng)用的技術(shù)主要包括三個層次,第一層次為工藝規(guī)劃技術(shù),第二層次為工位設(shè)備技術(shù),第三層次為基礎(chǔ)研發(fā)及集成技術(shù)。
原材料采購方面,豪森股份根據(jù)原材料的功能或作用可以分為機(jī)械類、電氣類、材料類和其他原材料。其中,主要為機(jī)械類和電器類,2017年和2019年這兩類原材料的采購金額分別占其總采購金額的95.94%和95.79%。
那么問題來來,為何豪森股份的營收上升60.46%,但采購金額會下降37.06%呢?難道,何豪森股份開始布局電氣市場和機(jī)械市場?又或者機(jī)械類和電器類產(chǎn)品在2017年至2019年期間,價格大幅下滑?
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